【行业深度】洞察2024：中国担保行业竞争格局及市场份额（附市场集中度、企业竞争力分析等）

行业主要上市公司：中投保(834777.NQ)、中盈盛达融资担保(1543.HK)、均信担保(430558.NQ等

本文核心数据：中国担保行业市场份额;中国担保市场集中度

中国担保市场竞争梯队

从我国担保机构从事担保业务区域范围来看，包括全国性机构及地方性担保机构;全国性担保机构如中投保、中债增等，数量较少，主要以地方性担保机构为主。根据债券剩余担保额级别不同，可降担保企业划分为三个竞争梯队。第一梯队担保机构债券剩余担保额超过500亿元，如中投保、中证信用和三峡担保等，凭借强大的资本实力、广泛的业务覆盖以及深厚的行业积累，抢占大部分市场份额。第二梯队担保机构债券剩余担保额在100-500亿元之间，代表性公司有兴农担保集团和中证融担等，其竞争优势主要体现在灵活的业务模式和较高的服务效率上，在担保市场中同样具备较强的竞争实力。第三梯队由众多剩余担保额不足100亿元的担保机构构成，其中包括粤财担保、甘肃担保等，其竞争优势主要体现在地域性和专业性上，通常深耕本地市场;这一梯队企业单个规模较小，但数量众多，共同构成了行业的广泛基础。

注：截至2024年10月25日。

从区域分布来看，中国担保行业代表性企业主要分布在华中地区、川渝地区、华东地区和北京、广州、深圳等全国性大都市，其中北京市拥有较多中投保等全国性大型担保机构，企业竞争力较强。

中国担保公司排名

注册资本金是体现金融担保公司承担和应对风险能力、展现公司综合实力的重要指标之一。根据注册资本金的排名情况，截至2024年10月25日，平安普惠融资担保有限公司的注册资本最高，为31亿美元(约222亿人民币);安徽省信用融资担保集团有限公司、深圳担保集团有限公司、中原再担保集团股份有限公司、江苏省信用再担保集团有限公司、河南省中豫融资担保有限公司的注册资本均在120亿元以上。

注：截至2024年10月25日。

从担保公司债券担保余额来看，截至2024年10月25日，江苏省信用再担保集团有限公司担保债券177只，担保债券余额超800亿元，担保业务规模最大，其次为湖北融资担保集团有限责任公司、中债信用增进投资股份有限公司和安徽省信用融资担保集团有限公司，担保债券余额均超过720亿元。

注：截至2024年10月25日。

中国担保行业市场集中度

根据Wind数据统计，从2019年到2023年底，金融担保机构金融产品担保余额连续增长，前十大金融担保机构金融产品担保余额所占市场份额波动下降，截至2022年底，前十大金融担保机构市场份额约为63%。总体来看，目前担保行业整体仍然保持较高的集中度，大型省级、地区担保机构牢牢占据大部分市场份额。但是随着担保行业内各机构实力的普遍增强，市场集中度可能会进一步下降。

中国担保行业上市公司业务布局及竞争力分析

中国担保代表性企业主要包括中担保、中债增、安徽信担、深圳担保等，根据代表性企业的资本金与营收对比，注册资本最高的代表性企业是安徽担保;总资产最大的企业是深圳担保。代表性公司业务布局及竞争力对比分析如下：

注：中担保、深圳担保、兴农担保、中证信用2024年数据统计范围为上半年，其余机构2024年统计范围为前三季度。

中国担保行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，首先，政府支持担保行业龙头企业发展、中小企业对资金的需求量高，导致担保行业竞争一般，但随着担保行业的参与者逐渐增加、市场集中度逐渐下降，行业竞争有变激烈的趋势。其次，担保行业上游和下游的议价能力是此消彼长的关系，在担保行业上游，供应商主要为银行，银行有资产充足、信用好的大客户，且提供的融资服务对担保行业的业务开展格外重要，因此供应商议价能力较强;在担保行业下游，主要客户中小企业的数量众多，且现金流对中小企业的经营影响很大，因此，即使中小企业可以合作成立价格联盟，购买者的议价能力也仍较弱。最后，由于龙头企业的市场优势较大，政府对民营商业性担保公司的支持力度较小，行业新进入者威胁较小;而担保的替代品主要包括民间借贷、典当行、地下钱庄、直接向银行借款等，除民间借贷有一定威胁性，其他替代品的威胁性较小。总体来看，担保行业的竞争激烈程度一般，未来行业竞争有变激烈的趋势。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，0.5代表最大，0代表最小，目前我国担保行业五力竞争总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国担保行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

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