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【干货】金属切削机床行业产业链全景梳理及区域热力地图

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20 吴小燕 • 2024-12-01 13:00:26  来源:前瞻产业研究院 E552G0

行业主要上市公司:秦川机床(000837)、创世纪(300083)、沈阳机床(002120)等

本文核心数据:金属切削机床行业产业链;金属切削机床行业企业分布热力图;金属切削机床行业企业投资动向等

金属切削机床产业链全景梳理

机床作为装备制造业的工作母机,为装备制造业提供生产设备。从金属切削机产业链来看,其上游是相关零部件和基础原材料,如钢铁、铸件、数控系统等;中游为各类金属切削机床;下游则涵盖传统机械、汽车、电力设备、铁路机车、船舶、国防、航空航天、工程机械、电子信息技术工业等。

图表1:金属切削机床行业产业链结构图

金属切削机床上游设备部件的主要厂商包括华中数控科德数控埃斯顿、科拓股份、雷赛智能等;金属切削机床产商则主要包括华东数控创世纪海天精工日发精机、秦川机床、浙海德曼、沈阳机床、亚威股份、华鼎股份等;下游应用领域企业数量众多,主要代表企业包括航发集团、鞍钢集团、东风汽车福田汽车宝钢股份等。

图表2:中国金属切削机床产业链生态图谱

金属切削机床行业产业链区域热力地图:集中在浙江

根据企查猫查询数据显示,目前中国金属切削机床注册企业主要分布在浙江、山东、江苏、广东、河北等地区,其中浙江是金属切削机床企业主要注册的热土。

图表3:截至2024年11月中国金属切削机床行业公司分布热力地图(单位:家)

从代表性上市企业的区域分布来看,我国金属切削机床行业代表性上市企业主要分布于江苏和浙江省。其中,江苏省拥有最多代表性企业,主要有纽威数控、亚威股份国盛智科华东重机华辰装备;其次是浙江,主要代表性上市企业有海天精工日发精机海德曼和禾川科技;此外,山东和辽宁等省市也均有代表性企业分布,但数量较少。

图表4:2024年金属切削机床产业代表性上市企业区域分布图

金属切削机床行业代表性企业业绩对比

从金属切削机床企业业务布局来看,2024年上半年创世纪业务收入约20.61亿元,规模位居行业上市公司第一;海天精工2024年上半年业务收入约16.43亿元,规模位居第二;纽威数控2024年上半年业务收入约11.62亿元;秦川机床和沈阳机床业务收入分别为10.13亿元和7.41亿元,位居第三和第四。

从布局区域来看,国内金属切削机床公司重点布局国内市场,尤其华东和华南地区;从业务布局来看,行业上市公司主要布局普通磨床、普通钻床、数控机床等。

图表5:2024年上半年中国金属切削机床企业布局及竞争力评价(单位:亿元)

金属切削机床行业最新投融资动向

从近年来金属切削机床行业投融资事件来看,我国金属切削机床行业投融资规模在数百万至数亿人民币,融资轮次主要以天使轮、A轮和战略投资为主:

图表6:2022-2024年中国金属切削机床行业投融资情况(单位:人民币)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国金属切削机床制造行业产销需求与投资预测分析报告

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2024-2029年中国金属切削机床制造行业产销需求与投资预测分析报告
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