【行业深度】洞察2024：中国5G基站行业竞争格局及市场份额（附市场集中度、企业竞争力分析等）

行业主要上市公司：中兴通讯(000063.SZ)、紫光股份(000938.SZ)、华工科技(000988.SZ)、京信通信(2342.HK)、信科移动(688387.SH)、平治信息(300571.SZ)、锐捷网络(301165.SZ)等

本文核心数据：中国5G基站行业市场份额;中国5G基站市场集中度

中国5G基站市场竞争派系

中国5G基站市场竞争派系主要包括传统通信设备制造商、小基站集成商以及电信运营商。目前，华为、中兴、爱立信、诺基亚和大唐移动是中国运营商5G基站核心供应商;随着5G商业化加速，小基站部署需求增长，京信通信、中信科移动等企业凭借5G基站产业链布局技术、规模优势布局小基站业务，成为细分领域领先企业;电信运营商是5G基站主要承建方，目前三大运营商是建设主力。

从市场代表性企业分布情况来看，主要集中在北京、广东等高科技产业和互联网经济的聚集地地区，其中，在广东，以华为和中兴通讯为代表的企业，不仅在国内市场占据领先地位，在全球市场也展现出强大的竞争力。

中国5G基站市场份额

目前，华为、中兴、爱立信、诺基亚和大唐移动是中国运营商5G基站核心供应商。2020年-2023年期间，中国电信、中国联通、中国移动、中国广电一共进行了七次5G基站无线主设备的公开集中采购招标(以公示为标准)，以及若干次单一来源采购。由于在单一来源及部分公开招标采购中，运营商未公布各中标厂商的具体中标份额，因此仅针对六次公开招标份额计算，华为中标份额最多，其次是中兴通讯，爱立信、大唐移动和诺基亚分列三到五位。

据中国移动发布2022-2023年扩展型皮站设备集采结果，京信网络、中信科移动、锐捷网络、新华三等9家企业中标。综合集采两个标包中标情况，京信网络中标设备数量最多，占比约为21%，其次为赛特斯、中信科移动、国人通信和联想。

中国5G基站行业市场集中度

整体来看，中国5G基站市场集中度较高，主基站设备、基站建设市场集中度CR3均超过90%，其中，主基站设备市场竞争者主要有华为、中兴通讯、爱立信、大唐移动和诺基亚等，基站建设主要为三大运营商，小基站企业布局数量较多，市场集中度相对宏基站较低，主要竞争者包括京信网络、中信科移动、锐捷网络、新华三等。

中国5G基站行业上市公司业务布局及竞争力分析

5G基站产业上市公司业务布局广泛，设备、运营、建设方相关业务布局专注度较高。设备商方面，中兴通讯作为全球领先的通信设备供应商，在5G基站市场占据重要地位;信科移动积极参与运营商5G-A运营建设，提供全系列基站系统设备解决方案，保持行业领先市场地位;紫光股份、华工科技、锐捷网络、创意信息等公司主要布局小基站业务。基站建设运营方面，主要依托中国移动、中国联通、中国电信三大运营商以及中国铁塔，其中，三大运营商在全球范围内展开了大规模的5G网络建设，而中国铁塔则是协同运营商推进5G网络建设的重要力量。

注：信科移动5G基站相关业务占比数据统计为2023年。

中国5G基站行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，中国 5G 基站行业有众多企业参与，但竞争市场头部效应明显，市场竞争程度较高;5G 基站的核心零部件，如芯片、射频器件、光模块等，生产技术较高，对于基站设备厂商来说，在采购这些核心零部件时，供应商议价能力相对较强;中国移动、中国联通、中国电信等大型运营商是5G基站的主要购买者，购买者议价能力相对较强;5G基站行业对技术要求较高，需要具备深厚的通信技术积累和研发能力，且基站建设需要大量的资金投入，行业新进入者威胁较低;5G基站的替代品主要为4G基站以及其他无线通信技术的潜在竞争，如6G技术等，然而5G基站仍处于发展增长期，替代品威胁程度一般。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，0.5代表最大，0代表最小，目前我国5G基站行业五力竞争总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球及中国5G基站（移动基站）产业发展前景与投资战略规划分析报告》

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