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【行业深度】洞察2024:中国中医理疗行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

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20 曾铧 • 2024-12-28 11:00:11  来源:前瞻产业研究院 E2770G0

行业主要上市公司同仁堂(600085);固生堂(02273);翔宇医疗(688626);天士力(600535)等

本文核心数据:企业排名;企业收入;中医理疗业务占比

1、中国中医理疗竞争主体以中小企业为主

目前,我国中医理疗行业主要由四类企业总体构成,大型公立医院具有最强的综合医疗服务能力。大型连锁中医理疗集团,具有全国扩张及运营管理能力,品牌影响力较大,以张仲景国医馆、固生堂、圣爱中医为代表企业。地方中医理疗机构则主要包括方回春堂、通透堂、铭医堂等。中小中医理疗机构服务质量参差不齐,品牌口碑分化明显,同时也是目前最普遍的中医理疗主体类型。

图表1:2024年中国中医理疗企业主体类型

图表2:2024年中国中医理疗行业上市公司区域热力图(按所属地)

2、中国中医理疗行业领先企业

中国中医理疗行业布局企业数量众多,中国中医理疗领先品牌包括张仲景国医馆、和顺堂、固生堂、圣爱中医、紫和堂、方回春堂、瑞莱春堂、榆林广济堂、慈脉中医、承启堂、通透堂、汉棠汉方、重庆铭医堂、正安中医、百杏堂等。

医馆届 图表3:2023年中国中医理疗领先企业

3、中国中医理疗行业区域集中度中等

据企查猫数据,截至2024年10月,全国主要中医理疗产业相关企业接近2万家,其中山东省中医理疗企业数量最多,超5000家。中医理疗区域集中度CR3为50%;CR5为59%。

图表4:截至2024年10月中国中医理疗行业区域分布(单位:%)

从企业集中度来看,中医理疗行业企业数量众多,行业仍处于稳步发展阶段,行业格局较为稳定。未来,随着行业发展的不断成熟,优质中医理疗服务企业有望进一步扩大市场份额,促进市场集中度提高。

图表5:中国中医理疗竞争格局

4、中国中医理疗行业上市企业布局及竞争力评价

从上市公司中医理疗相关营收来看,固生堂的中医理疗相关业务营收规模明显领先;从上市企业相关业务毛利率情况来看,中医理疗相关业务毛利率水平分化较为明显,固生堂中医理疗服务毛利水平领先。

图表6:2024年中国中医理疗行业上市公司-中医理疗业务业绩对比(单位:亿元,%)

从五力竞争模型角度分析,目前,我国中医理疗行业供给企业数量众多,进入门槛较低,行业竞争十分激烈;下游议价能力方面,中医理疗消费群体主要为中老年人群、办公久坐人群等个人消费者,客户议价能力较低。

图表7:中国中医理疗行业竞争状态总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中医产业发展前景与投资战略规划分析报告

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