【行业深度】洞察2024：中国第三方医学诊断行业竞争格局及市场份额（附市场企业梯度排行、企业竞争力评价等）

行业主要上市公司：金域医学(603882.SH)、凯普生物(300639.SZ)、圣湘生物(688289.SH)、美康生物(300439.SZ)等

本文核心数据：中国第三方医学诊断行业市场份额;中国第三方医学诊断市场集中度

中国第三方医学诊断行业竞争格局

从我国第三方医学诊断行业现有竞争梯队布局来看，第一梯队企业包括金域医学、迪安诊断等，独立医学实验室数量在30家以上。第二梯队企业主要包括华大基因、美康生物等，独立医学实验室数量在10-30家之间。第三梯队企业包括康圣环球、艾德生物等，独立医学实验室数量小于10家。具体竞争梯队建设情况如下：

从我国第三方医学诊断产业链企业区域分布来看，第三方医学诊断行业产业链企业主要分布在广东、北京、浙江、上海等地。我国第三方医学诊断行业产业链主要企业区域分布情况如下：

中国第三方医学诊断行业市场份额分析

从企业第三方医学诊断业务营收规模占比来看，2023年，金域医学市场份额最高，约为26%，其次是迪安诊断、华大基因、艾迪康控股和康圣环球。

2023年我国第三方医学诊断实验室数量超过2700家，从领先企业第三方医学诊断实验室数量来看，我国第三方医学诊断产业市场份额较为分散，金域医学、迪安诊断、艾迪康独立医学实验室数量位列全国前三。

注：截至2024年上半年。

中国第三方医学诊断行业市场集中度分析

从第三方医学诊断业务营收规模来看，我国第三方医学诊断产业集中度较高，金域医学、迪安诊断、华大基因、艾迪康控股四大领军企业占据主导地位，2022年在新冠检测需求增长情况下第三方医学诊断需求大幅增长，由于政府一般将新冠检测业务承包给龙头企业，进一步助推了四大企业的市场份额扩张;2023年CR4有所下降，但仍保持较高水平。

从实验室的角度来看我国第三方医学诊断产业集中度，我国第三方医学诊断产业集中度较低，2023年CR3和CR5分别为5%、7%。

中国第三方医学诊断行业企业布局及竞争力评价

在中国第三方医学诊断行业的发展中，金域医学、圣湘生物作为第三方医学诊断领域的主要企业，在业务规模、业务范围方面拥有较大的优势;艾迪康、金域医学等头部企业第三方医学诊断业务布局集中度较高，艾德生物等企业布局体外诊断试剂、仪器及第三方医学诊断服务产业链一体化业务;从整体行业上市企业布局来看，企业大多聚焦境内。

注：圣湘生物业务占比数据统计范围为2023年，其余企业为2024年上半年。

中国第三方医学诊断行业竞争状态总结

从第三方医学诊断行业上下游的布局情况来看，用于医学检测的仪器、试剂等价格一般都比较昂贵，而国内第三方医学诊断数量少，对器材料的需求量不大，上游供应商议价能力较弱。第三方医学诊断行业的下游客户主要有医疗机构、体检中心等。行业对不同的下游客户的议价能力有所差别，总体来看，购买者议价能力一般。

从现阶段来看，虽然第三方医学诊断行业盈利水平高，但由于存在较高的技术壁垒、政策壁垒，以及投资回收期较长，以及行业本身具有先入者优势以及品牌效应，国内第三方医学诊断潜在进入者威胁较小。

第三方医学诊断的替代者主要是医疗机构的检验科和病理科，而在医改控费下调检查价格的情况下，部分医疗机构的检测项目将出现亏损。目前第三方医学诊断行业的替代品威胁较小。

从第三方医学诊断行业的企业数量和行业的发展阶段来看，行业正处于起步发展阶段，企业数量较少，企业间的竞争程度不高。

运用波特的“五力”模型，对第三方医学诊断行业的竞争环境分析中，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，第三方医学诊断行业的竞争情况如下图所示：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国第三方医学诊断行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

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