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【干货】ERP行业产业链全景梳理及区域热力地图

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20 蒋金成 • 2025-01-13 11:00:59  来源:前瞻产业研究院 E150G0

行业主要上市公司:用友网络(600588)、金蝶国际(00268)、致远互联(688369)、普联软件(300996)等

本文核心数据:中国ERP软件产业链、软件园区分布图、代表性企业区域分布图、代表性企业客户服务情况

中国ERP软件产业链全景梳理

中国ERP软件行业产业链可以分为上中下游,其中上游包括通用软件的开发和相关硬件的制造,软件开发主要包括从操作系统、数据库、中间件以及开发工具等,硬件设备主要为服务器、存储系统等;ERP软件产业链的中游包括技术供应商、ERP软件供应商以及渠道供应商,其中,ERP软件供应商主要提供系统咨询及试用、软件安装、日常运维、售后服务等环节业务;ERP软件产业链的下游覆盖的行业涵盖各个领域,以工业制造业为主。

图表1:中国ERP软件行业产业链结构分析

中国ERP软件行业产业链上游硬件设备供应商主要包括华为、戴尔、小米集团、联想、方正科技等提供IT设备的企业,软件类企业包括微软、IBM、甲骨文中国软件等提供操作系统、数据库、开发工具、中间件的科技企业;中游技术供应商包括阿里巴巴、华为、腾讯等云服务大厂,也有友盟+、星环科技等大数据技术服务供应商,ERP外资企业主要有SAP、甲骨文、infor,中资企业包括用友网络金蝶国际浪潮国际、鼎捷数智等企业,渠道供应商包括分销商代表神舟数码,系统集成商中兴通讯、可科大讯飞等。下游客户包括各类行业,如用友网络的客户包括机械制造的三一重工、民用建材领域的东方雨虹、白酒企业泸州老窖等知名企业。

图表2:中国ERP软件行业产业链全景图谱

中国ERP软件产业链区域热力地图:广东省分布最集中

通过查询经营范围、企业简介涵盖“ERP”的企业,并选择行业归属为“软件和信息技术服务业”的企业,截至2024年12月,共有相关企业近3000家。

从区域分布来看,广东省分布最为集中,其次在上海、北京相关企业分布较多,属于我国ERP企业分布最多的三个省市。此外,浙江、山东的ERP相关企业数量较为丰富。整体上看,ERP企业主要集中在东部沿海地区。

图表3:中国ERP软件企业分布热力地图

从代表性企业分布情况来看,北京市的代表性企业分布数量最多,有用友网络、致远互联畅捷通等ERP软件企业,还有产业链上游的联想、小米、东方通等企业;其次为广东省,主要有金蝶国际、远光软件等ERP软件企业,以及产业链上游的中国长城深信服等;山东省有普联软件浪潮信息;上海市有鼎捷数智、普元信息等。

图表4:中国ERP软件产业上市公司区域热力图(按所属地)

中国ERP软件产业园区分布图:江苏省最多

ERP软件行业属于软件和信息技术服务业,从软件行业产业园区来看,截至2024年12月,我国软件行业相关的产业园区共有458个,主要分布在江苏省、广东省、浙江省、上海市、山东省,其中江苏省分布最多,共有109个。

图表5:2024年中国软件行业产业园区分布情况(单位:个)

图表6:中国软件行业重点产业园区分布图

中国ERP软件行业代表性企业客户服务情况

中国ERP软件行业正处于渗透市场的关键阶段,并且从行业特性来看,出于系统兼容性考虑,多数客户一旦使用某家公司产品,之后的迭代升级等一般会优先选择原来的ERP企业,因此从标杆企业客户服务情况可以分析企业的综合实力。

用友网络、金蝶国际、浪潮国际的客户涉及的行业十分多元,并且涵盖了大中小层次的客户,综合实力最强;鼎捷数智、致远互联、普联软件、远光软件等企业均更擅长服务某一行业类型的客户,如鼎捷数智专注于制造业,尤其是半导体制造行业,在该领域有着丰富经验及营销渠道优势。

图表7:2023年中国ERP软件行业代表性企业客户服务情况(单位:万家)

中国ERP软件行业代表性企业最新投资动向

从中国ERP软件行业代表性企业投资方向来看,主要涉及客户拓展、产品迭代、横向收并购、股份回购等事件。ERP软件行业代表性企业最新投资动向如下:

图表8:中国ERP软件行业代表性企业投资动向

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国ERP软件行业发展前景预测与投资战略规划分析报告

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