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2024年中国机器人行业竞争格局分析 国产自主品牌市场份额提升【组图】

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20 温杨洋 • 2025-01-20 14:00:23  来源:前瞻产业研究院 E5486G0

行业主要上市公司:埃斯顿(002747.SZ)、机器人(300024.SZ)、拓斯达(300607.SZ)、埃夫特(688165.SH)、汇川技术(300124.SZ)、科沃斯(603486.SH)、石头科技(688169.SH)、九号公司(689009.SH)、天智航(688277.SH)等

本文核心数据机器人制造企业注册量;工业机器人累计产量;服务机器人累计产量

机器人厂商多元化竞争态势

机器人产业的竞争格局中,各细分领域呈现出多元化的竞争态势。其中,工业机器人行业依据企业出货量市占率划分,可分为3个竞争梯队。其中,第一梯队以外资工业机器人为主,包括瑞士ABB、德国库卡、日本发那科和安川电机等,国产企业包括汇川、埃斯顿埃夫特等;第二梯队的企业包括雅马哈、新时达、凯尔达等;第三梯队的企业市占率较低,包括南京熊猫、钱江机器人、广州数控等。

图表1:2023年中国工业机器人行业竞争梯队(按出货量市场份额)

个人/家用机器人产品种类丰富,包括家庭陪伴机器人、清洁类、教育类、家庭管家类等。从竞争格局看,活跃企业市场格局主要分为三个梯队,第一梯队主要有科沃斯石头科技、云鲸智能等专业服务机器人企业,企业产品类型涉及家庭陪伴、室内清洁、儿童教育、学习等机器人;第二梯队主要有小米、海尔、美的等跨界巨头企业,涉及领域有家庭陪伴/教育监护/室内清洁机器人等;第三梯队以小忆机器人、乐橙、巴巴腾等企业为代表。

图表2:个人/家用服务机器人竞争格局

从特种机器人竞争格局来看,行业竞争企业主要可分为大型上市集团和专业特种机器人厂商。其中,大型上市集团包括中信重工高新兴、南网科技、亿嘉和赛为智能大立科技、晶品特种、景业智能等;专业特种机器人厂商则包括博为医疗机器人、贝特尔机器人、朗驰欣创、鳍源科技、博铭维、博智林、迅捷安等。总体来看,大型上市集团具有更强的规模优势,更有可能打造完善的产品矩阵,而专业特种机器人厂商业务聚焦度更高,特种机器人产品更为集中。

图表3:中国特种机器人行业市场竞争格局

国产机器人市场份额逐步提升

虽然我国机器人市场目前仍以外资品牌机器人为主,但近年来,随着我国在机器人领域的快速发展,我国自主品牌机器人市场份额也在逐步提升,与外资品牌机器人的差距在逐步缩小。根据MIR数据显示,2024年前三季度,内资厂商市场份额提升至51.6%。

图表4:2017-2024年中国工业机器人市场内外资厂商占比情况(单位:%)

此外,2024年前三季度,中国工业机器人市场中有10家国产机器人企业入围TOP20,其中有4家位列TOP10行列,分别是埃斯顿、汇川技术、埃夫特、新时达

图表5:2024年工业机器人出货品牌份额(按销量)(单位:%)

注:2024年前三季度。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国机器人行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

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