【行业深度】洞察2024：中国合同能源管理行业竞争格局及市场份额（附市场企业梯度排行、企业竞争力评价等）

行业主要上市公司：双良节能(600481.SH)、清新环境(002573.SZ)、天壕能源(300332.SZ)、中材节能(603126.SH)、南网能源(003035.SZ)、仟亿达(831999.NQ)、工大科雅(301197.SZ)等

本文核心数据：中国合同能源管理行业市场份额;中国合同能源管理市场集中度

中国合同能源管理行业竞争格局

我国节能服务产业从业主体整体呈现多而分散，产业集中度不高态势;2020年以来，行业整合加速，产业出现资源向头部企业汇集的苗头，竞争格局逐步分化。整体来看，目前，我国合同能源管理领域缺乏国际影响力，国际市场占有率不高;国内领先企业及区域领先企业获取资源的能力逐步增强，技术整合速度加快。

合同能源管理市场竞争中，国内综合性节能服务公司主要依靠资本规模、较高的产能装置、先进的节能技术等优势迅速抢占市场，如中节能环保集团、双良节能、清新环境等;区域领先企业尽管经营规模相对较小，但依靠其细分市场技术门槛、高品质和差异化服务，仍在激烈的市场竞争中占据一席之地，如仟亿达、南网能源等;发展性企业和起步型企业数量众多，市场竞争较为激烈，随着资源不断向头部企业集中，部分实力不强、技术落后的企业获取EMC项目难度将日益加大。

从区域分布来看，行业主要上市企业主要分布在北京、广东、江苏、上海、天津等地;其中北京拥有中节能环保集团、天壕能源、清新环境等，合同能源管理项目数量较多，服务能力较强，广东南网能源、达实智能和智光电气等企业也均为行业领先企业。

中国合同能源管理行业企业排名

2024年3月，EMCA根据“中国节能协会创新奖”(国家科学技术奖励工作办公室登记核准备案编号：0240)的有关规定和《节能服务产业企业贡献奖和科技进步奖评审管理办法》，经企业自愿申报、专家评审、名单公示等环节，评选出2023年节能服务产业企业贡献奖名单，具体如下所示：

中国合同能源管理行业市场集中度分析

从行业应用来看，我国合同能源管理项目广泛应用于工业节能、建筑节能、城市照明节能以及余热利用等多个领域，资源配置效率不高，市场存在众多中小企业，尚未形成几家大型企业主导市场的格局。

中国合同能源管理行业企业布局及竞争力评价

合同能源管理企业业务布局广泛，从项目应用领域布局来看，各企业合同能源项目广泛应用于工业节能、建筑节能、城市照明节能、余热利用等领域，提供多元节能服务;从区域布局看，大部分企业以国内市场为主，部分企业勤上股份、中材节能等在国内外均有业务布局，以适应全球化发展趋势;从业务占比来看，南网能源合同能源管理相关业务营收占比高达87.04%，业务专注度最高，其他企业业务占比均较小。

注：统计时间范围为2024年上半年，下同。

中国合同能源管理行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，随着合同能源管理市场的快速发展，越来越多的企业开始进入这一领域，市场竞争程度较高;合同能源管理项目需要大量的节能设备和先进技术，但供应商数量较多，竞争激烈;部分高端节能设备和核心技术掌握在少数供应商手中，这些供应商的产品或技术具有独特性和不可替代性，整体来说供应商议价能力一般;购买者主要为用能企业、政府及公共机构，节能服务公司数量众多，而购买方对节能项目成本和效益非常关注，购买者议价能力相对较强;随着合同能源管理市场的不断发展，一些大型的能源企业、工程公司、设备制造商等也开始涉足该领域，这些企业具有资金、技术、品牌等方面的优势，能够快速进入市场并占据一定的份额，给传统的合同能源管理公司带来较大的竞争压力，行业新进入者威胁程度较高;除了合同能源管理，还有其他的能源管理模式，包括EPC等其他合作模式以及企业自行进行节能改造，如果其他能源管理模式更符合用能企业的需求，就会对合同能源管理产生替代威胁，替代品威胁程度较高。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，0.5代表最大，0代表最小，目前我国合同能源管理行业五力竞争总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国合同能源管理（EMC）行业发展前景与投资战略规划分析报告》

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