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2024年中国大气污染防治设备行业市场竞争分析 市场竞争较为集中【组图】

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20 邱聪 • 2025-02-05 12:00:11  来源:前瞻产业研究院 E3255G0

行业主要上市公司龙净环保(600388.SH)、菲达环保(600526.SH)、奥福环保(688021.SH)、凯龙高科(300912.SZ)、德创环保(603177.SH)、盛剑科技(603324.SH)、雪浪环境(300385.SZ)、仕净科技(301030.SZ)、楚环科技(001336.SZ)、保丽洁(832802.BJ)、艾可蓝(300816.SZ)等

本文核心数据:中国大气污染防治设备销售企业份额;中国大气污染防治设备销售细分市场结构

大气污染防治设备市场竞争领域多元

当前国内大气污染防治设备市场参与主体较多,细分市场多元化,主要包含以下几大产品线派系:除尘设备领域代表企业有洁华控股龙净环保菲达环保绿洋环境等;脱硫/脱销设备领域代表企业有菲达环保、德创环保、中节能环保等;VOCs领域代表企业有德创环保、楚环科技、仕净科技等等;尾气处理设备有凯龙高科艾可蓝、汉蓝环境等;综合治理类企业有同方环境、雪浪环境、盛剑科技等等。

图表1:2024年中国大气污染防治设备市场竞争派系

头部企业市场份额集中度较高

从大气污染防治设备上市企业的营收规模来看,2024年上半年,龙净环保的大气污染防治设备业务营收超过40亿元,位居第一,其次是仕净科技、菲达环保、艾可蓝等。整体来看,头部企业集中效应较为明显。

图表2:2024年H1中国大气污染防治设备主要上市企业营收情况

从国内企业在大气污染防治设备市场集中度来看,2024年上半年,CR1企业市占率超过20%,CR5企业市场集中度超过50%,而CR10企业市场集中度仅增加5个百分点左右,整体来看,头部企业集中且长尾效应明显。

图表3:2024年H1中国大气污染防治设备市场集中度(单位:%)

注:1)上述市场规模计算口径包括设备销售、安装及其它后服务;2)以上仅统计国内上市企业份额,根据上市企业披露数据测算。

区域竞争主要集中在山东等地

从全国各地大气污染防治设备保有量来看,2023年,山东、广东、江苏三地的大气污染防治设备超过4万套,其中山东省接近5万套,占全国总量的三成以上,山东是我国大气污染防治设备的主要消费市场。

图表4:2023年全国各地大气污染防治设备保有量排名梯队分布情况

从制造企业分布来看,目前中国大气污染防治设备制造企业主要分布在山东、江苏等东部沿海地区。截至2024年底,山东地区存续及在业的大气污染防治设备制造企业数接近1000家,占全国总数的三成以上。整体来看,全国大气污染防治设备市场供给和需求竞争主要集中在山东等地。

图表5:截至2024年底中国大气污染防治设备制造行业存续及在业的企业数量区域分布热力图

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国大气污染治理行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

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