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2025年智能传感器行业细分市场分析——MEMS惯性传感器(含代表厂商,市场规模)【组图】

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20 吴小燕 • 2025-02-07 16:00:22  来源:前瞻产业研究院 E4602G0

行业主要上市公司华工科技(000988);中航电测(300114);森霸传感(300701);汉威科技(300007);敏芯股份(688286);四方光电(688665);高德红外(002414);歌尔股份(002241);兆易创新(603986);必创科技(300667)等。

本文核心数据:MEMS惯性传感器竞争格局;MEMS惯性传感器市场规模

——MEMS惯性传感器概述

MEMS传感器是MEMS技术的一个应用,它们是利用微电子和微机械加工技术制造出来的新型传感器。这些传感器通常具有体积小、重量轻、成本低、功耗低、可靠性高等特点,适合批量化生产,并且易于集成和实现智能化。MEMS传感器可以用于检测各种物理量,如压力、加速度、温度、湿度、光学特性等,广泛应用于汽车、医疗、消费电子、工业自动化等领域。

‌作为MEMS传感器的重要分类,MEMS惯性传感器(Micro-Electro-Mechanical Systems Inertial Sensor)‌是一种利用微纳技术制造的微型惯性传感器,主要用于测量物体的加速度和角速度。它广泛应用于惯性导航、运动控制、姿态稳定等领域‌,其主要分类如下:

图表1:MEMS惯性传感器分类

——MEMS惯性传感器应用领域

按MEMS惯性传感器的不同精度来看,低精度MEMS传感器主要应用于消费电子领域,中精度MEMS传感器主要应用于汽车行业,高精度MEMS惯性传感器主要应用于航天和国防领域。

图表2:MEMS惯性传感器应用领域

——MEMS惯性传感器细分市场情况

根据IC insight,2023年全球惯性传感器出货结构中,47.0%为加速计,8.4%为陀螺仪,44.6%为IMU。近年来,独立的MEMS陀螺仪在高端消费电子和汽车电子市场中逐渐被IMU所替代,因此IMU占比相比过去有所提升。

图表3:2022-2023年全球MEMS惯性传感器市场细分占比情况(单位: %)

——MEMS惯性传感器代表性厂商

惯性传感器相对而言技术难度较高,全球市场的供应商就非常有限且集中,全球前四大厂商意法半导体、InvenSense、博世和AKM占据了70%左右的市场份额。目前国内MEMS惯性传感器公司有星网宇达、深迪半导体(上海)、美新半导体(无锡)、矽睿科技、耐威科技、明皜传感等等,但是国内公司在营业规模、技术水平、产品结构方面与国外相比存在明显差距,国内MEMS惯性传感器公司规模还相对较小,单个企业较少有年销售额超过1亿美金。

图表4:我国MEMS惯性传感器行业代表性企业

——2024年市场规模接近97亿元

消费类市场仍是惯性MEMS器件最大的细分市场,但是价格压力巨大,竞争也是非常激烈,但随着智能汽车产业的发展,其在汽车领域的应用市场将会很快超越消费电子。根据ICWISE的数据,中国MEMS惯性传感器市场规模由2018年的45.7亿元增至2023年的85.6亿元。随着自动驾驶快速发展,高精度定位导航需求牵引与当下汽车市场销量兴旺趋势下,MEMS惯性传感器(陀螺仪)刚需爆发,预计中国惯性传感器市场仍以较快的增速增长,前瞻初步统计,2024年中国MEMS惯性传感器市场规模接近97亿元。

图表5:2018-2024年中国MEMS惯性传感器市场规模情况(单位:亿元)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国智能传感器行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

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