【行业深度】洞察2024：中国科学仪器行业竞争格局及市场份额（附市场企业梯度排行、企业竞争力评价等）

行业主要上市公司：莱伯泰科(688056)、天瑞仪器(300165)、聚光科技(300203)、禾信仪器(688622)、东方中科(002819)、皖仪科技(688600)等

本文核心数据：中国科学仪器行业市场份额;中国科学仪器市场集中度

中国科学仪器行业竞争格局

目前我国科学仪器行业国产品牌市场占有率远低于国外品牌，国产替代任重道远。在一些低端领域，国内的企业依靠原有的技术底蕴及低价占据一定市场份额，例如北京普析、北分日立、聚光科技、安图生物等，在某些细分领域，部分企业依靠海归技术大拿实现了技术突破，但在高端仪器领域，受技术积累、人才储备以及高强度研发投入的限制，国内企业未能实现全面突破，高端科学仪器领域基本被海外巨头如赛默飞、丹赫纳、岛津、安捷伦、沃特世等占领。

我国科学仪器行业竞争者主要分布在广东、浙江、江苏以及北京等经济发达的地区。其中广东科学仪器代表性企业主要有鼎阳科技、精智达、禾信仪器等;浙江代表性科学仪器企业主要有聚光科技、永新光学、威星智能能等;江苏代表性科学仪器企业主要有天瑞仪器、东华测试、华兴源创等;北京科学仪器代表性企业主要有莱伯泰科、东方中科、康斯特等。

中国科学仪器行业企业排名

2024年4月，第十七届中国科学仪器发展年会(ACCSI 2024)颁发“3i奖-2023年度科学仪器行业领军企业”(3i，即创新innovative、互动interactive、整合integrative)，26家企业获此殊荣，具体名单如下：

中国科学仪器行业市场集中度分析

科学仪器市场拥有众多的细分产品，以满足科研、医疗、工业生产等不同场景下对微观与精准观测的需求，包括分析仪器、计量仪器、电子测量仪器、医学诊断仪器、物理性能测市仪器等;每一个细分领域都有着专属的技术壁垒、研发路径与客户群体，因此科学仪器行业难以出现垄断性巨头。此外，受限于运输成本与安装调试的便捷性考量，大型、精密且笨重的仪器设备销售具备一定的区域性特征。因此，整体来看，科学仪器市场集中度较低。

中国科学仪器行业企业布局及竞争力评价

科学仪器上市公司业务布局广泛，业务涉及环境监测仪器、工业分析仪器、生命科学仪器、电子测量仪器、光学仪器等多个领域，产品广泛应用于医疗器械、智能电力、电池检测等领域。

中国科学仪器行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，我国科学仪器行业市场集中程度较高，行业的现有竞争者不仅包括少量的本土企业，还包括部分国外领先企业。目前，国内低端产品的同质化问题较为突出，现有企业竞争压力较大;目前科学仪器行业上游关键零部件供应商数量较多，但国内本土供应能力相对较弱，特别是科学仪器生产所需的精密零部件的供应商数量相对较少，产品同质化程度相对较低，因此科学仪器行业上游议价能力较强;科学仪器行业下游消费者主要为各大科研机构主体，国家实验室，企业研发部门，各大高校研究所等，下游客户数量较多，因此，下游议价能力较弱;我国科学仪器行业尚处于发展阶段，科学仪器产品是科学研究中必不可少的应用工具，不存在完全替代产品，产品替代发生在行业内高端产品对低端产品的替代或功能相近的细分产品之间的替代，总体上看，行业替代品威胁小;科学仪器行业为技术密集型行业，进入该行业具有很高的技术壁垒，也因此，新进入者威胁较小。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，目前我国科学仪器行业五力竞争总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国科学仪器行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

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