【行业深度】洞察2024：中国面粉行业竞争格局及市场份额（附市场集中度、企业竞争力等）

行业主要上市公司：北大荒(600598)、金龙鱼(300999)、金健米业(600127)、克明食品(002661)等

本文核心数据：竞争梯队;市场份额;市场集中度

1、中国面粉行业排名

2024年2月5日，世研指数联合中国品牌影响力实验室共同发布《2024最具影响力面粉品牌指数报告》，2024年我国最具影响力面粉品牌TOP10分别为古船、中粮香雪、河套、五得利、金沙河、中裕、金像牌、利生、发达面粉和金龙鱼。

2、中国面粉行业企业市场份额

从面粉企业产能竞争格局来看，当前我国小麦加工企业产能前三名是五得利小麦加工产能为7.72万吨/天，益海嘉里产能为4.4万吨/天，中粮产能为2.3万吨/天，三家企业2023年产能占比分别达28%、16%和8%。

3、中国面粉行业区域市场集中度

从面粉市场集中程度来看，目前我国面粉生产企业集中度较高，领先企业扩张速度较快。市场CR3产能份额占中国小麦加工产能53%。未来我国面粉生产行业企业集中度会越来越高，作坊式生产的小型企业以及生产条件、卫生条件不过关的企业会被逐渐淘汰，马太效应会越来越明显，结合龙头企业产能规划情况来看，预计2025年CR3占比将达70%左右。

4、中国面粉行业代表性企业布局

从注册时间来看，南顺(香港)有限公司的成立时间最早，成立于1961年;从注册资本来看，中粮集团有限公司的注册资本最高，超过119亿元;从面粉产品布局来看，五得利面粉集团的产品种类较丰富，包括等级面粉、等级专用粉、烘焙专用粉、强筋粉等大类产品。

5、中国面粉行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，尽管行业产能集中度较高，但行业现有企业数量较多，现有企业的竞争较为激烈;在上游议价方面，上游主要是小麦，供给充足，上游议价能力一般;从市场需求主体集中度和产品同质化方面综合来看，面粉行业下游消费者议价能力较强;在潜在进入者方面，行业潜在进入者威胁较小;替代品方面，目前谷物磨粉从开始的只使用小麦制粉到现在使用木薯、玉米等不同材料制粉，一定的程度上降低了小麦制粉的需求，该行业存在一定的替代品威胁。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国面粉行业市场前瞻与投资规划分析报告》

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