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【产业图谱】重磅!2025年苏州市集成电路产业全景洞察(附产业政策、产业分布图谱、产业发展现状、企业发展现状、配套产业发展、产业发展规划)

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20 穆晓菲 • 2025-02-10 10:00:51  来源:前瞻产业研究院 E3408G0

行业主要优势公司思瑞浦(688536)、创耀科技、纳芯微等

本文核心数据:集成电路产业产值、集成电路产业规上企业、集成电路面板制造产业

苏州市集成电路产业政策环境

集成电路作为苏州“1030”产业体系重点产业链之一,是苏州电子信息重点细分产业。近年来《苏州市电子信息产业创新集群建设实施方案》、《苏州市培育发展集成电路产业创新集群2025行动计划》为推动集成电路产业的发展,重视超高清显示面板、上游关键材料等推进产业高质量发展落实。

图表1:苏州市集成电路产业重点政策解读

苏州市集成电路产业分布图谱

——我国集成电路产业热力图谱

当前我国集成电路产业形成以上海、合肥为代表的长三角产业集群,以广州、深圳为代表的珠三角集成电路产业集群两大强集聚区,以及以北京和厦门为代表的弱集聚区发展格局。其中苏州市、昆山市集成电路产业集聚度较明显。

图表2:集成电路产业区域热力图谱

长三角集成电路产业集群

珠三角集成电路产业集群

——苏州市集成电路产业链强弱图谱

前瞻智慧招商系统对苏州市集成电路产业链进行梳理,并对各个产业链环节优势企业进行梳理分析得到,当前苏州集成电路强势、优势、薄弱、缺失产业链环节信息。

当前苏州市集成电路产业链较为完善,形成涵盖“原材料―面板―模组―整机―设备”等环节的产业链,共有16个强势产业链环节、3个优势产业链环节、4个薄弱产业链环节及7个确实产业链环节。具体看,上中游强势产业链环节丰富,以上游发光二极管、偏光材料、遮光片及中游显示驱动IC、LED芯片、背光模组、触控模组等为强势产业链环节。目前上游靶材、氮化嫁及中游编解码芯片等为薄弱产业链环节。相比上中游的优势发展,苏州下游应用端发展相对缺失。

图表3:苏州市集成电路产业链图谱

目前已形成以“设计—制造—封测”为核心、“设备、材料及服务”为支撑的产业链,以封测产业链优势最为突出。

图表4:苏州市集成电路产业链整体发展情况梳理

苏州市集成电路产业发展现状

——集成电路产业发展分析

集成电路产业,是苏州市“1030”产业体系重点产业链之一,是万亿级产业——新一代信息技术产业的核心产业。集成电路产业不断发展,2023年苏州市集成电路产业产值达到951.54亿元,全市电子信息产业产值占比超7%,较上年同比减少9.4%,产量344.2亿块。2024年前三季度,苏州市集成电路产业产值达788.7亿元,产量313.1亿块。

图表5:2022-2024年苏州市集成电路产业产值(亿元,%)

图表6:2023-2024年苏州市集成电路产量(亿块,%)

——集成电路产业投资分析

2020-2023集成电路产业投资额不断增加,其占电子信息投资额比重不断增加,且超过60%。具体看,2023年全年苏州市集成电路产业投资额348.94亿元,占新兴产业投资总额62.4%。至2024年9月,集成电路投资额219.42亿元,占比电子信息投资额比重57.7%。

图表7:2020-2024年苏州市集成电路产业投资额及占比(亿元,%)

——集成电路重点项目现状

2024年苏州市集成电路重点项目含以下6项,以芯片研发、设计和生产业务为主。

图表8:2024年苏州市集成电路重点项目梳理

苏州市集成电路企业发展现状

——新增注册企业波动增长

根据企查猫查询数据显示,截至2024年12月27日,苏州市集成电路产业相关的注册企业超300家,2019年以来苏州集成电路产业新增注册企业数量波动变化,但整体相对稳定。

图表9:2019-2024年苏州市集成电路产业新注册企业数量(单位:家)

注:以上为存续/在业企业统计,行业范围“电子器件制造”

——集成电路优势企业梳理

苏州市集成电路产业形成以“设计—制造—封测”为核心、“设备、材料及服务”为支撑的产业链。产业链结构上,以封测最为突出;细分领域看,在功率半导体、MEMS传感器和信号链芯片等,初具集群效应。

图表10:苏州市集成电路产业优势企业分析

苏州市集成电路产业配套现状

近年来,苏州市大力推进集成电路产业发展,在协会组织、重点实验室配套发展等方面给予了重要的产业支撑。在产学研配套领域,依托苏州集成电路产业发展有限公司,汇集和整合政、产、学、研、用等各方资源,重点打造“招商引资+园区运营+产业服务”三大核心能力。在科研配套领域,搭建依托高校、园区+高校、高校+企业+资金的发展模式,助力苏州集成电路产业发展。

图表11:苏州市集成电路产业配套发展现状

——苏州市集成电路产业发展前景

为贯彻落实《苏州市电子信息产业创新集群建设实施方案》,进一步推动苏州集成电路产业高质量发展,结合苏州市产业情况,出台《苏州市培育发展集成电路产业创新集群2025行动计划》。计划目标至2025年,力争全市集成电路产业规模实现2000亿元,计划新增上市企业10家,建成国内领先的集成电路创新产业示范区、创新应用示范区。

图表12:2025年苏州市集成电路产业发展目标

——苏州市集成电路产业发展规划

根据《苏州市培育发展集成电路产业创新集群2025行动计划》,至2025年,苏州市集成电路产业将主要围绕四大重点方向强链补链。

图表13:2025年苏州市集成电路产业发展规划

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国集成电路(IC)行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

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