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2024年中国汽车后市场行业细分市场竞争格局分析 细分市场竞争各有千秋【组图】

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20 成招荣 • 2025-02-12 16:00:16  来源:前瞻产业研究院 E5939G0

汽车后市场行业主要上市公司德联集团(002666.SZ);道通科技(688208.SH);常润股份(603201.SH);天奇股份(002009.SZ);格林美(002340.SZ);旷达科技(002516.SZ);金钟股份(301133.SZ);明新旭腾(605068.SH);南华仪器(300417.SZ);中国中期(000996.SZ);特锐德(300001.SZ)等

中国汽车后市场细分市场

汽车后市场行业最早可分为汽保行业、汽车金融行业、汽车养护行业(汽车精品、用品、美容、快修及改装行)、汽车维修及配件行业、二手车及汽车租赁行业。由于汽保行业和汽车养护行业在服务内容方面存在着交叉,没有严格的划分界限,且汽车维修及配件行业的业务范围也有向汽车养护拓展的趋势,故三者合并至汽车养护与维修行业。同时,随着新能源汽车发展,新能源汽车充电基础设施也被列为汽车后市场行业。

当前,我国的汽车后市场大体上可分为汽车租赁、汽车用品、汽车养护与维修、汽车金融、报废汽车回收、能源汽车充换电基础设施等几类。

图表1:中国汽车后市场分类

中国汽车后市场细分市场竞争格局

——中国汽车租赁市场竞争格局

我国汽车租赁行业的发展时间相对较短,市场目前为止未出现绝对龙头企业。按照汽车租赁企业的注册资本划分可分为三个梯队,神州租车一嗨租车、联动云、首汽租车处于第一梯队;凹凸租车、至尊用车和携程用车处于第二梯队;Gofun、悟空租车等处于第三梯队。

图表2:中国汽车租赁市场竞争梯队(按注册资本)

——中国汽车用品市场竞争格局

根据Maigoo公布的榜单,2024年我国汽车用品市场排名第一的品牌为3M,品牌指数为93.9;壳牌以92.6的品牌指数紧随其后;美孚位列第三,品牌指数为91.4。

图表3:2024年中国汽车用品市场十大品牌

——中国汽车养护与维修市场竞争格局

目前,国内汽车养护与维修行业市场参与者的竞争层次由高到低分别为4S店、大型连锁汽修企业和非连锁小型汽修企业,其中,代表性大型连锁汽修企业主要有途虎养车、天猫养车、博世车联等。

图表4:中国汽车养护与维修行业竞争层次

——中国汽车养护与维修市场竞争格局

“2023中国汽车金融服务满意度排行榜”是由中国汽车流通协会汽车金融分会、中国汽车流通协会云数聚平台等机构共同发起、面向全国汽车消费者的满意度调研活动,评选覆盖银行、汽车金融公司、融资租赁公司、保险及延保公司等5大模块。根据榜单,2023年平安国际融资租赁有限公司的汽车金融服务满意度排名第一,比亚迪弗迪融资租赁有限公司和上海易鑫融资租赁有限公司分列二、三位。

图表5:2023年中国汽车金融服务满意度排行榜TOP10

——中国新能源汽车充换电基础设施

目前,中国电动汽车充电桩行业龙头运营企业为特来电、星星充电、国家电网和云快充。2023年,按电动汽车公用充电桩运营数量来看,特来电的市场份额最大,达19.19%,其次为星星充电,市场份额为16.54%,云快充的市场份额为16.43%;按电动汽车充电桩专用充电桩运营数量来看,特来电的市场份额达42.61%,星星充电的市场份额为16.38%,国家电网的市场份额为15.44%。

图表6:2023年充电桩运营企业市场份额情况(单位:%)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国汽车后市场行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

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