【行业深度】洞察2024：中国工业自动化行业竞争格局及市场份额（附市场份额、市场集中度、企业优势分析等）

行业主要上市公司：汇川技术(300124)、中控技术(688777)、麦格米特(002851)、英威腾(002334)、科瑞技术(002957)、博杰股份(002975)等

本文核心数据：工业自动化行业竞争梯队;工业自动化行业市场份额;企业业务占比等

1、 中国工业自动化行业竞争梯队

工业自动化行业依据企业的工业自动化业务营收划分，可分为3个竞争梯队。其中，工业自动化业务收入大于100亿元的企业有汇川技术;业务收入在50-100亿元之间的企业有中控技术、国电南自等;业务收入在10-50亿元之间的企业有英威腾、科瑞技术、信捷电气等;其余企业的工业自动化业务收入在10亿元以下。

从工业自动化行业代表性企业的区域分布来看，企业主要集中在华南、华东、华中一带，重点是广东、江苏、浙江、上海等地，西部地区代表性企业分布较少。

2、 中国工业自动化行业市场份额

我国工业自动化行业发展迅速，然而“小、散、弱”仍是行业内大多数市场参与者之基本特征。2023年根据工业自动化业务收入测算，上市企业中收入最高的汇川技术市场份额仅有4.33%，中控技术排在第二位，市场份额为2.16%。

3、 中国工业自动化行业市场集中度

介于非上市企业未公开披露财务数据，以工业自动化领域代表上市企业汇川技术、中控技术、国电南自、英威腾、科瑞技术、海得控制、科远智慧、博杰股份、麦格米特、步科股份等十家企业工业自动化业务营收计算市场集中度，初步统计，2023年工业自动化行业CR3约为9.1%，CR10约为12.4%，工业自动化行业市场集中度整体较低。

4、 中国工业自动化行业企业业务布局及竞争力评价

从工业自动化行业的上市企业布局和已有公开信息分析，企业间工业自动化业务占比差距较大。2024年企业的业务布局及具体优势分析如下：

5、 中国工业自动化行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前我国工业自动化行业中诸如汇川技术、中控技术等龙头企业的先发优势明显，短期内龙头企业市场格局变化的可能性不大，但随着企业对自动化的投入加大，现有竞争愈发加剧;上游产品供应商数量较多，产品供应充足，且由于零部件行业技术壁垒逐步消失，越来越多的企业具备技术水平和生产能力，使得上游供应企业对工业自动化行业议价能力较弱;下游和中游链接紧密，工业自动化市场需求旺盛，消费者议价能力一般;工业自动化作为推进信息化、智能化与工业化深度融合的重点，是未来制造业转型的重要发展方向，替代品威胁较小;新进入者方面，由于目前我国制造业自动化、数字化、智能化转型的大趋势已成，且有国家政策的大力扶持，新进入者的威胁较大。

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