【行业深度】洞察2025：中国刀具行业竞争格局及企业布局（附市场份额、市场集中度等）

行业主要上市公司：中钨高新(000657.SZ);厦门钨业(600549.SH);欧科亿(688308.SH);华锐精密(688059.SH);沃尔德(688028.SH);恒锋工具(300488.SZ)等

本文核心数据：行业市场份额;行业市场集中度

1、刀具行业竞争梯队

刀具，是指机械制造中用于切削加工的工具，又称切削工具，一般由刀杆(或刀盘)和刀片两部分组成。刀具行业是机械制造的基础支撑性行业，刀具的质量直接决定了机械制造行业的生产水平，更是制造业提高生产效率和产品质量的最重要因素，在工业发展中起到重要基础支撑作用。目前国内刀具产业部分重点企业基本信息如下：

目前，国内刀具消费市场企业竞争可分为三大派系：山特维克、肯纳金属、伊斯卡等欧美刀具制造商位居第一大派系，主导高端定制化刀具市场，技术力量雄厚，以向客户提供整体切削解决方案为主，产品定制化，但价格昂贵;第二大派系是日韩刀具制造商，如三菱、京瓷、特固克、克洛伊等，产品通用性高、稳定性好、性价比高;第三大派系是国内刀具企业，企业数量众多，主要是通过价格和服务优势赢得较多中低端市场份额。

近几年，国内以中钨高新、厦门钨业、欧科亿等为代表的领先刀具制造商正不断加大科研投入，努力推动产业高端化发展，致力于加速刀具国产化进程。根据刀具企业的注册资本划分，可分为3个竞争梯队。其中，注册资本大于10亿元的企业有厦门钨业、中钨高新、黄河旋风;注册资本在1-10亿元之间的企业有株洲钻石、博深股份、成都新成量、百斯图工具等重点企业;而沃尔德、森泰英格等企业的注册资本均在1亿元以下。

2、刀具行业市场份额

根据国内刀具制造行业上市企业披露的销售额数据，2023年，中钨高新的刀具销售额占国内销售市场的比重超过6%，位居行业领先地位;其次是厦门钨业、天宫国际等企业。整体来看，国内刀具行业呈现充分竞争态势，国内企业整体市占率较低。

3、刀具行业市场集中度

基于上述对刀具行业主要企业的刀具销售额分析，2023年中国刀具产业的头部国产厂商的市占率CR1约6%，CR10不超过20%。整体来看，国内刀具行业国产企业市场集中度较低。

4、刀具行业上市企业布局情况

在行业相关上市公司中，华锐精密和沃尔德的刀具业务占比均超过80%。在细分产品布局方面，企业主要集中在硬质合金、超硬和金刚石刀具领域，如博深股份和黄河旋风重点布局金刚石刀具。大部分公司主要依赖国内市场，但少数企业如欧科亿和博深股份具有较为显著的出口业务，国外销售占比达到20%以上。

5、中国刀具行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，刀具产业属于工业发展的基础零部件，替代品威胁较小;现有竞争者数量较多，并且市场集中度较低;上游供应商为特钢、硬质合金等原材料供应商，议价能力强，而下游消费主体是汽车、机械、航空航天等各大工业制造领域，议价能力一般;同时，因行业具有一定的技术、资金门槛，潜在进入者威胁一般。根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，目前我国刀具行业五力竞争总结如下：

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