【行业深度】洞察2023：中国智能传感器行业竞争格局及市场份额（附市场集中度等）

行业主要上市公司：华工科技(000988);中航电测(300114);森霸传感(300701);汉威科技(300007);敏芯股份(688286);四方光电(688665);高德红外(002414);歌尔股份(002241);兆易创新(603986);必创科技(300667)等

本文核心数据：中国智能传感器行业竞争梯队;中国智能传感器企业区域分布热力图;中国智能传感器行业区域市场份额

1、中国智能传感器行业竞争梯队

我国智能传感器的市场竞争层次可分为传统传感器制造商、半导体厂商和其他厂商。传统传感器制造商致力于传统传感器的智能化研发;半导体厂商则基于成熟的半导体工艺，发展智能传感器技术;其他厂商进行收购等方式进入智能传感器领域。

2、中国智能传感器行业区域竞争格局

从中国智能传感器产业地区集聚情况来看，根据赛迪的数据，2023年中国智能传感器产业厂商主要在华东地区集聚，2023年市场份额占比超46%，其次是中南地区，占20.5%。

3、中国智能传感器行业市场集中度

当前，中国智能传感器行业参与者众多，产品类型丰富，呈现出分散竞争的态势，总体来看，目前国内已涌现了一批代表性的智能传感器厂商，并向海外拥有领先技术的龙头企业发起冲击。总体来看，中国智能传感器行业市场集中度相对较低。

4、中国智能传感器行业企业布局

在智能传感器上市公司中，公司智能传感器业务在国内外均有布局。从智能传感器业务产比来看，敏芯股份专注于传感器业务，2024年上半年业务占比达到99.86%。其次，高德红外智能传感器产品占比较高，应用于广泛应用于户外夜视、仪器仪表、电力检测、消防及警用、智能家居、智能驾驶、安防监控、消费电子，同样具有较强的竞争优势。

5、中国智能传感器行业竞争状态总结

智能传感器制造行业逐步进入成熟阶段，形成了一批具有一定技术的领先企业，但由于厂商数量较多，行业整体呈现分散竞争的情况，低端产品的生产厂商尤为密集，行业竞争较为激烈。

智能传感器制造行业的关键要素主要是其上游原材料，包括：有色金属、塑料及半导体。国内有色金属、塑料及半导体行业应用较为广泛，价格遵从市场选择，因此供应商议价能力相对较弱;国内智能传感器高端产品主要集中在几家世界知名品牌厂商手里，因此在高端产品市场，智能传感器制造商企业的议价能力较强。而对中低端的产品，由于生产中低端产品的企业角度，同质化竞争较严重，因此在中低端产品市场，智能传感器制造商企业的议价能力较弱。

中国智能传感器市场近年来总体保持增长趋势，加上未来物联网的发展运用以及智能传感器应用领域的扩大，智能传感器市场需求将日益扩大，这在一定程度上会吸引更多企业进入本行业，然而由于传智能感器行业是技术密集型行业，技术壁垒相对较高，这对行业的进入者会形成一定阻碍。

目前，市场上尚未出现与智能传感器功能相似，性价比更高的产品，可以认为，智能传感器行业产品被替代的风险不高，唯一的被替代的风险是产品的升级替代。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国智能传感器行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

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