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预见2025:《2025年中国口腔医疗行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)

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20 蔡志濠 • 2025-03-16 09:00:28  来源:前瞻产业研究院 E809G0

产业概况

1、定义

口腔医疗行业是指以口腔医疗消费为基础,集合了口腔医疗服务、职业牙医教育培训、口腔医疗器材研究开发生产、市场策划、宣传、投资、经营、管理等于一体的医疗产业链。口腔医疗行业包括口腔医疗服务和口腔医疗器材行业等。其中,口腔医疗服务主要包括正畸、修复、种植、美白等医疗服务;口腔医疗器材包括义齿加工产品、口腔修复器械、消耗材料;其他细分行业主要包括口腔用药行业和教育培训。

图表1:口腔医疗行业的分类

产业链剖析:中游为核心环节

口腔医疗产业链上游主要是口腔医疗器械及口腔用品,中游为口腔医疗中各类型服务,下游主要包括公立、民营医疗机构。上游产品种类多,单独产品市场空间小。低值耗材生产企业多,竞争激烈。高值耗材以进口产品为主,国产率较低。高值耗材和设备主要集中在种植及正畸领域;中游则以口腔医疗服务机构为主;下游的消费全体主要为各年龄段口腔疾病患者。

图表2:口腔医疗产业链结构

从中国口腔医疗产业链全景图谱来看,上游口腔医疗器械及耗材主要的企业有现代牙科正海生物国瓷材料时代天使美亚光电等,口腔医疗药品企业主要有生化制药、南粤药液、恒生制药等。中游口腔医疗服务企业包括:通策医疗等。

图表3:中国口腔医疗产业链生态图谱

产业发展历程:市场竞争白热化

21世纪以来我国民营口腔医疗顺势崛起,口腔医疗资源稀缺但需求旺盛,烤瓷牙、全瓷牙、种植牙等项目兴起,部分连锁机构开始扩张。目前,中国口腔医疗市场竞争白热化,行业内卷加剧。公立口腔医疗机构在政策支持下迅速发展,民营机构面临更大竞争压力,行业回归医疗本质,注重精专经营和提升服务品质。

图表4:中国口腔医疗行业发展历程

行业政策背景:推动行业健康发展,提升公众口腔健康水平

2016年以来,中国口腔医疗行业的政策主要集中在降低医疗费用(如种植牙集采)、规范行业管理、提升服务质量、促进人才培养、支持民营机构发展以及推动数字化技术应用等方面。这些政策由国家医保局、国家卫健委、教育部、国家发改委等多个部门联合或单独发布,旨在推动口腔医疗行业的健康发展,提升公众口腔健康水平。政策汇总如下:

图表5:截至2025年国家层面有关口腔医疗行业的政策重点内容汇总(一)

图表6:截至2025年国家层面有关口腔医疗行业的政策重点内容汇总(二)

图表7:截至2025年国家层面有关口腔医疗行业的政策重点内容汇总(三)

行业发展现状

1、2024年市场规模约1646亿元

得益于就诊人数的增加和口腔医疗人均消费支出的上涨,2018年到2024年,我国口腔医疗行业市场规模从 1229 亿元增长至1646亿元,复合增速为5%。

图表8:2018-2024年中国口腔医疗整体市场规模(单位:亿元)

2、牙齿种植为主要口腔医疗项目需求

2024年口腔咨询中牙齿种植和牙齿矫正的占比相对较高。牙齿种植和矫正可以帮助人们解决牙齿缺失和畸形问题,改善口腔功能和外貌形象,受到广泛青睐。

图表9:2024年TOP10口腔细分项目咨询占比(单位:%)

3、2024年正畸病例数约418万例

相据中华口校医学会口腔正畸专业委员会组织一次全国调查显示,我国错颌畸形的发病率为70%左右意味着我国每四个人中就有三个人有矫正牙齿的需求。2024年我国正畸病例数约418万例。

图表10:2018-2024年中国正畸病例数(单位:万例)

4、2024年种牙数约630万颗

中国居民缺牙数量庞大,根据第四次全国口腔健康流行病学调查,在35-44岁的中青年人群中,缺牙率为36.4%,平均缺齿量为2.6颗,缺牙已修复比例82.8%;65岁-74岁老人中,存在牙缺失比例为86%,全口无牙的比例为45%;平均缺齿量9.5颗,缺牙已修复比例为63.2%。近年来中国种植牙数量稳步增长,2024年种牙数约630万颗。

图表11:2020-2024年中国种牙数量(单位:万颗)

行业竞争格局

1、企业竞争

我国口腔医疗细分市场中,口腔医疗耗材领域主要企业包括:时代天使、奥精医疗以及现代牙科;口腔医疗器械领域主要企业包括:美亚光电先临三维新华医疗;口腔医疗药品领域主要企业包括:生化制药、南粤药业、恒生制药;口腔医疗服务领域主要企业包括:通策医疗、可恩口腔以及蓝天口腔

图表12:2025年中国口腔医疗细分市场竞争格局

2、区域竞争

从我国口腔医疗产业链企业区域分布来看,广东、山东、江苏等地区是我国口腔医疗行业分布较为集中的地区,其中,广东分布最为集中。

图表13:截至2025年中国口腔医疗产业链企业分布热力地图

行业发展前景预测

——2030年市场规模或将超2200亿元

中国人口众多,且几乎所有年龄段都有口腔医疗需求,如青少年的正畸需求、成年人的牙齿修复与种植需求、老年人的义齿需求等。同时,口腔疾病在人群中普遍存在,据统计 90% 的成年人都患有牙周疾病。随着居民收入水平的提高和消费观念的转变,人们对口腔健康和美观的重视程度不断提升,口腔医疗消费从 “牙痛才就医” 向定期检查、预防保健和美容修复等多元化需求转变,消费升级趋势明显,愿意为口腔医疗服务支付更高费用。前瞻估计2025-2030年中国口腔医疗市场规模将保持增长,到2030年将超2200亿元。

图表14:2025-2030年中国教育机器人市场容量预测(单位:亿元)

——口腔医疗行业发展趋势

中国口腔医疗行业发展趋势具体分析如下:

图表15:中国口腔医疗行业发展趋势分析

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院全球及中国口腔医疗器械(牙科器械)行业发展前景展望与投资战略规划分析报告

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