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【行业深度】洞察2025:中国生物识别行业竞争格局及市场份额(附市场企业梯度排行、企业竞争力评价等)

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20 韩艳婷 • 2025-03-23 11:00:34  来源:前瞻产业研究院 E8071G1

行业主要上市公司新国都(300130.SZ)、远方信息(300306.SZ)、神思电子(300479.SZ)、云从科技(688327.SH)、雄帝科技(300546.SZ)、飞天诚信(300386.SZ)、东方中科(002819.SZ)、熵基科技(301330.SZ)等

本文核心数据:中国生物识别行业市场份额;中国生物识别市场集中度

中国生物识别行业竞争派系

生物识别竞争派系主要包括人脸识别、指纹识别、语音识别、虹膜识别、掌静脉识别以及行为识别;其中人脸识别应用广、潜力大,指纹识别成熟低价,布局企业数量较多,代表性企业包括旷视科技、川大智胜远方信息等;语音识别代表性企业有科大讯飞汉王科技等;虹膜识别精准度高、难伪造,国内代表性企业有熵基科技、中科虹霸等;掌静脉识别安全准确,只是设备体积大、成本高,代表性企业有汉王科技、熵基科技等;行为识别尚处发展初期,少数先锋企业探索其在安防、交通领域应用,如广电运通雄帝科技等。

图表1:中国生物识别行业企业竞争派系

中国生物识别行业企业排名

随着生物识别技术的发展,人脸识别、指纹识别、虹膜识别、语音识别等识别技术已经广泛应用于金融、安防、交通、智能家居等场景和领域中发挥着重要作用。根据互联网周刊发布识别技术公司排行名单,2023-2024年中国生物识别技术企业排名TOP10企业具体如下:

图表2:2023-2024年中国生物识别技术企业排名TOP10(一)

图表3:2023-2024年中国生物识别技术企业排名TOP10(二)

中国生物识别行业技术集中度分析

随着人脸识别、语音识别、指纹识别、虹膜识别、掌纹识别等生物识别技术的发展及应用领域的扩展,越来越多的传统安防企业、互联网公司以及其他科技企业纷纷涉足生物识别领域,市场竞争进一步加剧。从生物识别技术专利申请角度来看,2014-2024年,生物识别技术专利申请集中度呈现显著下降趋势,生物识别技术领域的竞争激烈程度不断提高。

图表4:2014-2024年中国生物识别行业技术集中度(单位:%)

中国生物识别行业企业布局及竞争力评价

从上市公司业务布局看,各企业全球化布局程度较高,其中汉王科技与熵基科技分别侧重海内外市场,其余企业侧重国内市场;从业务布局专注度来看,各企业生物识别业务占比不高,其中远方信息生物识别系统2024年上半年营收占比23.95%,业务专注度领先;从生物识别技术布局来看,人脸识别、语音识别、指纹识别技术布局企业数量较多,虹膜识别、掌静脉识别等技术布局企业相对较少。从生物识别业务规模来看,远方信息生物识别系统营收规模相对较高,2024年上半年为4530.34万元,占比23.95%,业务专注度领先。各企业业务布局具体如下:

图表5:2024年中国生物识别上市公司业务布局分析(单位:万元,%)(一)

图表6:2024年中国生物识别上市公司业务布局分析(单位:万元,%)(二)

注:新国都业务占比统计为2023年。

中国生物识别行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,生物识别行业处于高速发展阶段,现有企业的竞争较为激烈,市场竞争程度较高;生物识别技术行业对潜在进入者的吸引力较高,但行业进入壁垒较高,整体而言,行业的潜在进入者威胁程度一般;目前,生物识别技术产品已经广泛的渗透至各个应用领域,未来随着5G、云计算、物联网、大数据等技术的进一步发展,行业将进一步深入社会各个领域,并发挥着更大的作用,整体来看替代品的威胁程度不大;生物识别技术行业上游行业竞争激烈,但生物识别技术产品的独特性较强,综合来看,生物识别技术行业对上游供应商的议价能力一般;生物识别技术行业用户数量较多、且用户的转换成本较高,产品的同质化程度较弱;但行业企业后向一体化能力较弱,整体而言,行业购买者议价能力较弱。

根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,1代表最大,0代表最小,目前我国生物识别行业五力竞争总结如下:

图表7:中国生物识别行业竞争状态总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国生物识别技术行业市场调研与投资预测分析报告

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