VR与AR的大级别创新周期正在开启

图源：摄图网

作者|粲然一笑2021 来源|锦缎(ID：jinduan006)

本文将记录一下我通过新能源车发展历程带来的VR/ARXR发展的思考

比较早的时候，我便曾阐释过比较多关于XR和智能汽车的思考也比较看好这个方向虽然它是今年回撤居前的方向但我认为产业趋势和投资逻辑仍在

汽车和消费电子产品是我们最重要的可选消费品今年受到了经济下行压力的巨大冲击传统的油车和手机都已过高光时刻增长停滞甚至还有可能面临诺基亚时刻

新能源车是油车的未来现在基本已经形成共识。其中的电动化机会已经挖掘较深智能化机会可能是未来的弹性方向说XR是消费电子的未来大家肯定会表示怀疑的态度因为大家能轻松的说出很多问题现实也能印证并没有多少销量和应用来支撑这么大的判断

如果把时间拉回到19年中大家也不能确定电车会有今天这样的发展更别说认为电车会替代油车这样的想法了2019年5月36股价的特斯拉刚经历了腰斩和破产危机的舆论之中而到21年的2年时间上涨了33倍特斯拉的成功某种意义上是电车产业的成功也是中国电车产业的成功

接下来想通过复盘新能源车和XR的发展历程来思考XR所处类似于新能源车发展的哪个阶段当然这里有个潜在假设大家也不妨先接受这一假设XR有机会成为类似电车今日地位成为消费电子的未来下一代移动终端

我们来看看我国新能源车的发展历程

从2005年到2015年我国新能源汽车渗透率突破1%用了10年时间从2016年到2019年上半年新能源汽车渗透率从1%提升到5%用了3年多时间而从21年初至10月新能源汽车渗透率从7%左右飙升至18%

也可以看一下下图直观的近年新能源车销量图：

从历程看可以简单概括为新能源车已经走过了培育期快速发展期到爆发期的阶段

培育期2014年以前是最坚难的这个阶段只是探索甚至都处于是否能商业化的讨论之中

快速发展期20142020年是在漫长的培育中随着各种技术迭代突破有了较为成熟的产品和产业链后开始呈现出明显的向上发展趋势的阶段

在这个阶段最重要的力量离不开政府的政策支持2010年在几个城市试点补贴随后逐步扩大推广范围和力度2014年是极为重要的一年首次提出发展新能源汽车是迈向汽车强国的必由之路并配套出台了许多政策包括明确新能源车免征车辆购置税

2014年销售8W台是2013年的4倍随着产业链的不断发展与成熟有一批如特斯拉比亚迪和新势力这样的优秀新能源车车企成长了起来比较有趣的是他们大多不是原本油车企业当然在这往前已经有无数的初创公司倒下

爆发期2020年今是在产业质变后带来量的爆发这一阶段的开端可能是MODEL3的爆款出现随后进入到百花齐放众多优秀品牌和爆款的产生电池等产业链也在加速发展

我们回顾了新能源的历程接下来来看看XR的历程VR/AR之争搁置VR和AR会先后走向成熟而VR仍处于早期AR就更早期了下文探讨发展启示就不展开聊AR了

VR的概念可以追溯到50年前1968年美国计算机图形学之父Ivan Sutherlan组织开发首个计算机图形驱动的头盔显示器及头部追踪系统但其实2010年后才开始进入培育期20102020

2012年GOOGLE发布初代GOOGLE GLASS微软SONYHTC和三星先后进军到15年被称为VR元年美丽的泡沫当时作为安卓第一品牌的HTC宣布抛弃手机业务ALL IN VR总体比较遗憾的是这一阶段并未掀起VR革命只是让更多人知道什么是VR

这个培养期阶段VR经历了很多产品形态和商业化的探索下面展开说说：

一手机配件

有当时有红极一时的VR盒子谷歌眼镜盒子只要20美元销售数量过亿

后来2016年的升级版是售价80美元的头显：

当时手机+头显配件是比较成熟的品类做的比较好的三星2015年底推出Gear VR并搭配旗舰手机销售甚至后来采取买手机送VR头显的策略销量曾做到一年三百多万台拿到TOP1的荣誉2017年初累计出货超过500W甚至到2019年华为推出的VR GLASS也是通过数据线连接手机的

VR作为手机配件是一个看起来成功实际失败的尝试成功是因为造价便宜便携和受众广销量大失败的原因也很简单体验太糟糕可用性太差

二PC VR

PC VR算是比较成功的一种尝试通过数据线连接电脑使用电脑强大的算力来运行大型游戏通过支架放置定位基站来定位手柄这种头显配置和售价也较高价格从大几千到过万而且不能便携使用离不开PC定位基站

只是小范围应用于2B场景如VR主题体验店和游乐设施2C的也就是重度游戏发烧友VR品牌中活下来的主要也是这个品类的玩家比较有代表性的如典型的有依托3A大作半条命 艾利克斯的VALVE INDEX。

依托硬件优势和软件生态的HTC：

依托SONY PS游戏资源的PSVR不连PC连PS

三一体机

一体机是指不需要连接PC/手机自带算力电池不需要定位基站的VR一体机这种机子可以随身携带使用还要讲究重量性能体验可见是最难的形态但也是目前看起来最为成功成熟的形态而这离不开一个重榜玩家OCULUS这个FACEBOOK2014年20亿美元收购碎钞无数让人窒息的当今花旦VR第一品牌

经历过PCVR成功后于2018年9月发布了一款一体机QUEST售价399美元最热应用节奏光剑也配套上线市场整体反响不错时隔两年2020年10月发布性能更强却更便宜只要299美元的QUEST2一经推出便成为爆款

有多火20年Q4超200W21年880W至今累计超1500W成为史上最成功的VR产品

这里也顺带提一下歌尔股份主管VR业务的副总裁2015年创办的品牌PICO一度快撑不下去还好有歌尔集团输血去年被字节跳动90亿收购目前主力产品NEO3有中国版QUEST2美誉

在可追溯的大部分时间可能都算XR的孕育期而我倾向于认为QUEST2的发布可以确认进入到了快速发展期从销量上看也很明显开始加速

来源：IDC中国，2022

随着META字节这两个玩家今年高端机的发布VR一体机将开始全面赶超和取代PCVR成为VR的比较成熟形态成为一个性能强大佩戴便携使用舒适的产品并有望成为被大众所接受的一个品类

目前全球游戏机销量1亿多手机销量十几亿而VR只有千万级别无论从哪个角度看这个渗透率依然处于这个快速发展期

什么时候能进入爆发期一方面需要看接下来高端机子是否受欢迎是否能有更多的应用受欢迎随着高端技术的量产售价是否进一步下降而进入爆发期我认为我们需要期待另一个重磅玩家苹果苹果一惯在产品非常成熟时才会发布基本苹果出品必属精品必属爆款目前看应该不会再跳票了吧

那约摸估计明后年有机会进入爆发期到那个时候XR年销量有可能在四五千万的量级从游戏机看应该超过20%渗透率而从手机看也达到了3%的渗透率

这个时候拿新能源车的发展历史来给XR参考不免表达了我对XR未来的期待当然也可能会让读者感觉到不切实际不管XR最终能发展到哪个量级发展曲线都是可以参考的而且确实都会在曲折和质疑中发展的也明白技术的迭代和量产也可能并不如我想象的那么顺利

但确实也觉得这两个产业有一定的有趣的参考之处例如

1目前头部玩家都是跨界玩家传统玩家也开始坐不住要下场子了

2新能源车的培育和发展期离不开国家的补贴而当下的XR从META和字节看也是开始下重手补贴无论这两个品类补贴加码的时机都来自于对产业成熟度的考量而有了补贴之后的正循环是加速器

3相比油车电车续航电池安全问题等仍然是许多人看到的问题但在问题中前行虽然VR还很笨重玩大型游戏还是会有晕眩感但比以前已经好了很多而且未来还在进化当中大家的看法也在一点点发生变化相信用过QUEST2和PICO NEO3的人当中不少对这玩意儿既看到问题也能看到超预期的地方能感受到别的终端无法比拟的沉浸式体验

XR产业还很早期但大家需要保持关注比较确定的处于大级别创新周期早期的行业不可多得。

编者按：本文转载自微信公众号：锦缎(ID：jinduan006)，作者：粲然一笑2021