苹果去印度，谁也拦不住

（图片来源：摄图网）

作者|深鹏 来源|格隆(ID：guru-lama)

数据支持 | 勾股大数据（www.gogudata.com）

库克和印度又刷屏了

继上个月高调献身印度，主持该国第一家苹果旗舰店开幕之后，库克又大放厥词，说苹果供应链正加速移出中国，印度将成主要市场和生产基地。

一时间，苹果和印度，爱得你侬我侬。

看来，那些认为苹果会继续深坑中国市场的果粉们，恐怕真的要失望了，别人说的可以不算，库克老板都放话了，哪还有不信之道理？

这些年，围绕苹果产业链转移的话题总是能够霸榜热搜。而每一次有新消息出来，都会毫无意外地引爆热闹讨论。

生意、就业、税收、信仰......

林林种种，每个人似乎都能够从中找到自己的关注点，但说得最多的，恐怕还是老生常谈：

别让苹果跑了！

但问题是，拦得住吗？

1

既成事实

过去这么多年，中国一直都是苹果产品最大的制造基地，产出9成以上的苹果手机。

单单郑州富士康产业园，承担了80%的iPhone 14系列产能，iPhone 14 pro的产能更是超过85%。去年10月，苹果公布过2021年的供应链名单，全球范围看一共190家，而中国大陆的供应商超过50家，排名第一。每年的最新款iPhone，都是在郑州富士康率先生产，稳定后其他的工厂才会跟进。

但是，这一切，正在悄悄变化。

统计数据显示，上一财年苹果在印度组装了超过70亿美元的iPhone手机，推动供应商富士康、纬创和和硕在当地扩大规模，雇佣工人人数增长至约6万名，并成功游说印度给予优惠措施，惠及代工厂在印度生产的各种新旧机型。

iPhone 14系列的iPhone 14 和iPhone14 Plus，中国和印度的NPI（新产品导入）已经开始同期，生产上印度稍微晚一两周。而iPhone14 Pro，则会在印度产区进行NPI（新产品导入）。

2021年，只有1%的iPhone产品在印度生产，但在2022年，这一比例跃升至7%。

虽然和富士康郑州相比，印度的产能、雇佣工人人数还很少，但大趋势确实可怕的。

而且继续以这样的速度发展，再过几年，印度的产能扩张规模就会膨胀。

摩根大通就出于报告，预计苹果将从今年底开始，将5%的iPhone14生产转移到印度，到2025年将在印度生产四分之一的iPhone，用不着多久，也就是3年后的事情。

在全球智能手机出货量已经饱和的情况下，中国产能的削减已经肉眼可见。别看网上总有一些打着某些旗号的人，对苹果搬走嗤之以鼻，天要下雨娘要嫁人，随她去吧。

但你知道苹果走了之后，会带来什么效果？

非官方的数据统计，单单郑州一个市，苹果产业链所带来的整体经济价值，达到当地GDP的25%，贡献了全市80%的出口额、河南省60%的出口额。苹果公司在郑州雇佣超过30万工人，而在大中华地区提供的工作岗位，则高达500多万个，其中包括150万个月收入1万以上的中高薪职位。

如果苹果走了，这些岗位怎么办？

2

无法抵挡的诱惑

苹果在中国区耕耘这些多年，收获了巨大的成功，中国巨大的制造业优势，完善的产业链以及广阔的消费市场，一直都是苹果的心头爱。

但是，任何爱都可能会有到尽头的一天。很明显，这一天已经到来。

客观地说，中国对于苹果原有的吸引力还在，以至于很多人都无法理解为什么苹果要跑路？

其实答案只有一个：市场增量。

全球范围来看，智能手机出货量早已饱和，进入下滑趋势，而且这两年下滑趋势更为明显，今年一季度同比大跌14%。

但是，整体的下滑，不代表每个公司都下滑，实际上结构性的机会依然非常大。

就拿苹果在印度市场的表现来看，过去的2022年财年，苹果在印度生产并交付了670万部iPhone，同比大增40%，销售增长46%，贡献营收近60亿美元；今年一季度，苹果手机在印度销量同比增长50%，占据6%的市场份额，但在超过550美元的超高端市场中，市场份额高达62%。

相比之下，苹果公司中国区的业绩却下跌3%。

中国区依然是苹果业务的重点区域，过去一年iPhone的销售总量达到5432万台，但就增长率而言，无法和尚处于起步阶段的印度相提并论。不单市场潜力，很多方面印度都显示出比中国更有吸引力。

首先，印度拥有庞大的人口基数。据联合国公布的数据显示，今年四月，印度人口规模已超过14.28亿，而印度的人口增速要明显快于中国，今年内正式超越中国，成为世界人口最多的国家，毫无悬念。

更重要的是，印度有一半的人口年龄在30岁以下，加上印度工人的薪酬基本在1000-1500人民币之间。

换句话说，单看人口这一项，印度几乎具备了复制当年中国“人口红利”的所有条件。印度政府毫不掩饰要成为“世界工厂”的野心，这些年不断在全球招商引资，也开出了非常有诱惑力的条件，苹果自然不在话下，马斯克也经常被撩拨。

其次，印度的经济也显示出强大的增长力。2022年，印度GDP同比上涨6.7%，高于我国的3%、美国2.1%。据IMF预测，印度2023年为5.9%，2024年为6.3%，同样超过中美等大国。

经济增长的一个好处，就是国民收入上升，消费能力变强，这对于像苹果这样的公司而言，绝对是一块香饽饽。

有投行就专门做过销售模型，预计到2025年，印度市场将为苹果贡献年收入200亿美元。

3

再造一个“中国”市场

单就智能手机这个行业而言，苹果就是神一般的存在，没有任何公司能够撼动它的地位，不管是产品、功能、用户体验，还是营收规模、盈利能力。

更重要的是，智能手机的刚需性，已经毋庸置疑，而且看不到有什么硬件能够取而代之。

这就意味着，智能手机在未来相当长的一段时间内，都会是人手一部，没有人能离得开。

而苹果之所以对印度示爱，就是因为苹果手机在印度的市占率还很低，只有6%，而中国的市占率高达22%，年销量超过5000万部，就潜力而言，印度完全有机会再造一个中国市场。

苹果的产品力已经不需要再验证，唯一的障碍，就是印度的国民收入。

2022年，中国居民人均可支配收入为3.69万人民币，而同期印度的国民人均年收入约为2120美元（折合人民币14662元），注意，这还不是人均可支配收入，印度也处于世界银行所界定的中低收入经济体中。

这种情形跟数十年前外资企业大举投资中国太类似了，现在回头看，很多当初以出口为主的制造业，最后卖得最多的反而是在中国市场。

为什么？

因为国民收入会随着经济高速增长而增加，支付能力足够强之后，消费者自然就会摒弃山寨货，转而选择好产品，这一点特别适合苹果公司。

就以中国为例，智能手机刚兴起的几年，因为苹果手机太贵，所以很多人都选择低价手机，甚至山寨手机，但现在卖得最好的，是苹果手机，即使不断涨价依然销路畅旺。

从这个角度再重新审视苹果加速把产业链搬往印度，逻辑就很清晰了。

因为在印度设厂，简直就是一箭三雕。

第一雕，自然是享受印度的廉价生产资源，包括土地、劳动力、税收等等，这对于降低公司成本，非常奏效；

第二雕，规避关税，以及可能出现的地缘风险。尤其是中美贸易战，大量的苹果手机在中国制造再出口到美国，关税是一道坎，而转移出去，则马上可以消除风险；

最后，也是极为关键的，是通过投资印度，造富当地人们，然后当地人拿从苹果产业链中获得的收入，再去购买苹果手机，这已经是中国走通了的商业模式。

这里面的每一个，都可以成为一道完整的闭环。

作为苹果公司，焉有拒绝的道理？

特别是眼下，苹果缺乏新产品，发达地区的销售又步入饱和阶段，公司继续新的增量市场，印度，乃至其他的发展中国家，不亚于苹果的救命稻草。

在最新的财报分析会中，库克就表示：“印度的转换者和首次购买者指标看起来非常好，我在印度确实看到有很多人进入了中产阶级，我希望我们能说服他们中的一些人购买iPhone，我真的觉得印度正处于一个转折点。”

而印度人民对于苹果手机的狂热之情，没有谁比刚主持完印度苹果旗舰店开幕的库克，感受更深。

很多人揶揄苹果汽车搞了多年，连个影子都没有，果粉们等了个寂寞，传说中的MR、AR也不知道何时能够看见，但看看印度人民的反应，你就会明白，苹果的手机增量市场远远没有挖掘完，着什么急去做汽车？何况还这么重资产、这么内卷。

好好卖手机，足够喝不知多少壶了。

4

结语

但凡有一点生意常识的人都知道，别让谁谁谁跑了，放在生意场上，就是一句废话。

商业的世界，无往而不利。

如果某地无法提供更好的利益，别人凭什么还留下来？

这点用在苹果身上，再适合不过，因为它也是上市企业，也要为股东创造价值，而创造价值最佳方式，就是找到新的业务增量，赚更多的钱，中国市场已经饱和，而印度，传奇才刚开始。

犹记得上个月，库克来了一趟中国，受到国家领导人的接见，还坐在C位，旁边的一群跨国企业的老板们，并不比库克差，但也只能端坐在另外一个区域，可见对苹果的重视。

然而，最后呢，这头刚下了会议，那头就跑到印度，亲自主持印度苹果旗舰店的盛大开幕仪式。

这就是商人，这就是商业世界。

至于说苹果会不会完全搬出中国，肯定也不会，因为再怎么说都还是要保留产能满足当地需求，中国作为苹果最大的市场之一，库克不会连这点都看不明白。

只是这个事情，如果对我们来说有什么警示的话，最大的或许还是想想我们为什么没能诞生像苹果那么强大的企业？我们这些大量的代工厂，怎么才能避免成为只能依靠苹果订单赚钱微薄血汗钱来生存，甚至一旦脱离还要承受非常沉重代价的依附者吧。

自立自强，才是真正的崛起。（全文完）

编者按：本文转载自微信公众号：格隆(ID：guru-lama)，作者：深鹏