读懂产业结构的十年变化

作者|深鲤数据 来源|深鲤数据(ID：Shenli-data)

关于一个区域的产业结构变化，有很多概念及说法：产业结构优化、产业结构调整、产业结构升级，大抵都是认为或希望区域的产业发展能够向更高阶业态发展。

首先体现在三产的构成上。

2020年，我国第一产业、第二产业、第三产业增加值占GDP总量的比例分别为8.03%、38.02%、53.95%，相比于2010年的数据，三产占比分别为10.10%、46.67%、43.24%，第一产业、第二产业占比大幅下降，第三产业占比大幅提升。

期间有两个重要时点：一是2012年第三产业占比首次超过第二产业，产业结构呈现“三二一”结构；二是2015年第三产业占比首次突破50%，意味着我国经济发展正式进入由第三产业拉动的阶段。

资料来源：统计年鉴、深鲤不动产整理

01

19部门数据看产业结构变化

从具体行业构成来看，根据统计部门公布的19部门行业数据计算，2020年各行业增加值中，规模最大的5个部门为制造业、批发和零售业、金融业、农林牧渔业、房地产业，占GDP总量比例分别为26.29%、9.48%、8.25%、8.03%、7.24%，合计为59.29%。

而2010年规模最大的5个部门为制造业、农林牧渔业、批发和零售业、建筑业、房地产业，占比分别为32.46%、10.10%、8.90%、6.64%、5.67%，合计为63.77%。

可以看到，2010-2020年间，一方面国内经济总量对头部行业依赖度在下降，产业构成更加多元化，另一方面各细分行业在经济结构中的地位在发生明显的变化，部分行业增加值占比大幅提升，部分行业占比大幅下降。

资料来源：统计年鉴、深鲤不动产整理

由于行业增加值对经济总量占比的绝对增减水平与行业本身体量有关，为剔除这一影响，我们计算各行业增加值占比的相对变动幅度，即2020年占比值除以2010年占比值并减去100%，以反映该行业在经济总量中占比的变化情况。

占比增幅越大，说明该行业增速高于GDP增速越多，行业相对扩张速度较快；反之，占比增幅越小，说明该行业增速低于GDP增速越多，行业相对扩张速度较慢。

数据显示，2010-2020年，在19部门行业中，行业增加值占比上升较大的行业，即增速较大的行业，主要包括：1）信息传输、软件和信息技术服务业，2）科学研究和技术服务业，3）租赁和商务服务业，4）卫生和社会工作，5）金融业；

行业增加值占比下降较大的行业，即增速较小的行业，主要包括：1）交通运输、仓储和邮政业，2）制造业，3）农林牧渔业，4）住宿和餐饮业，5）采矿业。

资料来源：统计年鉴、深鲤不动产整理

02

42部门数据看产业结构变化

我们将行业进一步细分，采用统计部门公布的42部门行业数据计算。

数据显示，2010 -2020年，在第二产业中，绝大部分细分行业占比出现下降趋势，其中占比降幅最大的5个行业包括：1）通用、专用设备制造业，2）金属矿采选业，3）煤炭开采和洗选业，4）纺织业，5）石油和天然气开采业；

仅少部分细分行业增速超过GDP增速，行业增加值占比成上升趋势，主要包括：1）燃气生产和供应业，2）非金属矿及其他矿采选业，3）金属制品业，4）建筑业，5）水的生产和供应业。

资料来源：统计年鉴、深鲤不动产整理

而与第二产业变化不同的是，2010 -2020年，在第三产业中，绝大部分细分行业占比出现上升趋势，其中占比增幅最大的5个行业包括：1）研究与试验发展业，2）信息传输、计算机服务和软件业，3）综合技术服务业，4）租赁和商务服务业，5）金融业；

仅少部分细分行业增速低于GDP增速，行业增加值占比成下降趋势，主要为交通运输及仓储业、住宿和餐饮业，占比增幅分别为-6.65%、-28.38%。其中，住宿和餐饮业的数据受到了2020年疫情的影响，如果采用2019年的数据替换，占比增幅为-9.21%。

资料来源：统计年鉴、深鲤不动产整理

03

法人单位数据看产业结构

产业的构成基础为企业，我们采用统计部门公布的法人单位数数据计算，2020年行业法人单位数占全社会法人单位总数比值最大的细分行业分别为批发和零售业、制造业、租赁和商务服务业、农林牧渔业、建筑业，占比分别为28.63%、13.09%、11.55%、7.11%、6.47%。

变化趋势上，我们同样采用占比增幅这一指标计算，2010-2020年，法人单位数占比增幅较大的前5大行业分别为：1）农林牧渔业，2）文化、体育和娱乐业，3）科学研究和技术服务业，4）信息传输、软件和信息技术服务业，5）建筑业；

法人单位数占比增幅较小的前5大行业分别为：1）电力、热力、燃气及水生产和供应业；2）制造业；3）卫生和社会工作，4）公共管理、社会保障和社会组织，5）采矿业。

资料来源：统计年鉴、深鲤不动产整理

行业法人单位数的变化情况可在一定程度上反映行业的活跃度，法人单位数占比增速越大，说明该行业扩张速度越快；法人单位数增占比速越小，说明该行业活跃度越低。

但该指标还受行业企业规模的影响，不同行业的规模效应不一样，法人单位的生产规模也就不一样，最终将影响该行业法人单位的占比增幅。

比如，农林牧渔业，尽管法人单位数占比增速较大，但不一定是该行业增速高，而主要在于该行业企业生产规模偏低，2020年农林牧渔业单个法人对应行业增加值仅约为389万元；金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，尽管法人单位数占比增速较小，但并不是该行业增速慢，而主要在于两类行业企业生产规模较大，2020年金融业单个法人对应行业增加值约为5868万元，电力、热力、燃气及水生产和供应业为1978万元。

此外，如卫生和社会工作，及公共管理、社会保障和社会组织等行业，法人单位数占比增速较低，还受政府控制影响，法人单位数与行业增速并不必然匹配。

资料来源：统计年鉴、深鲤不动产整理

04

库兹涅茨理论：需求结构推动生产结构变化

根据库兹涅茨理论，产业结构的变动受人均国民收入变动的影响，其背后的逻辑是不同的收入人群对不同的产品有着不同的需求弹性，人均收入变化引起需求结构的变化，需求结构的变化会推动生产结构的变化。

简单来说，随着人民收入水平的提升，人们最终消费的需求层次会不断提升，如消费需求从农产品到工业产品再到服务，从必需品到非必需品再到奢侈品；从温饱追求到品质追求再到精神追求。

这些需求的变化过程，对应了产业的发展与更替的过程，体现为产业结构的不断变化。

2010年-2020年，我国居民人均可支配收入从12520元增长至27540元，总增幅120%。人均可支配收入的增长必然会带来需求结构的变化，如更好的产品、更有品质的生活、更有差异化的服务。

可以看到，在2010年-2020年期间，增加值占比扩大的行业主要集中于居民消费升级的领域：如第三产业中的租赁和商务服务业、卫生和社会工作、金融业、水利环境和公共设施管理业、教育；第二产业中的燃气生产和供应业、水的生产和供应业。

05

配第-克拉克定理：劳动力向更高收入部门移动

此外，还有一类增加值占比扩大的行业集中于技术型部门，如42部门中的研究与试验发展业、信息传输、计算机服务和软件业、综合技术服务业等；153部门中的软件和信息技术服务、研究和试验发展、租赁、保险、资本市场服务、专业技术服务、科技推广和应用服务等。

这些技术型部门有一个共同特征在于，对劳动力的素质要求更高。

资料来源：统计年鉴、深鲤不动产整理

根据配第-克拉克定理，随着经济的发展和国民收入水平的提高，劳动力首先从第一产业向第二产业移动，随着工业化逐步完成，国民收入进一步提高，劳动力便向第三产业移动。劳动力转移的动因是产业之间相对收入的差异，不同产业间相对收入的差异，会促使劳动力向能够获得更高收入的部门移动。

也就是说，在需求层面变化作用于产业结构变化之外，供给层面变化也将作用于产业结构变化。高素质劳动力供给越多，更高阶业态的行业发展将更有基础；劳动力迁移规模越大，低阶业态的行业发展将更受限制。

对于就业人员层面的变化，我们采用统计部门公布的城镇单位就业人员数据计算，2020年行业城镇单位就业人员数占全社会城镇单位就业人员总数比值最大的细分行业分别为制造业、建筑业、公共管理、社会保障和社会组织、教育业、卫生和社会工作，占比分别为22.33%、12.63%、11.57%、11.50%、6.17%。

变化趋势上，我们同样采用占比增幅这一指标计算，2010-2020年，城镇单位就业人员数占比增幅较大的前5大行业分别为：1）信息传输、软件和信息技术服务，2）房地产业，3）租赁和商务服务业；4）金融业，5）建筑业；

城镇单位就业人员数占比增幅较小的前5大行业分别为：1）文化、体育和娱乐业，2）水利、环境和公共设施管理业，3）制造业，4）采矿业，5）农林牧渔业。

资料来源：统计年鉴、深鲤不动产整理

毫无疑问，城镇单位就业人员数占比增幅较大的行业，和较小的行业间，必然存在着相对收入的差异。

我们采用统计部门公布的城镇单位就业人员平均工资数据计算，2020年就业人员年平均工资水平排在前3位的行业均为技术含量较高的信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，科学研究和技术服务业；工资水平排在后三位的行业为住宿和餐饮业，农林牧渔业，居民服务、修理和其他服务业，技术性门槛相对较低。

资料来源：统计年鉴、深鲤不动产整理

06

产业结构变化仍将持续

数据显示，2020年美国人均GDP约为6.34万美元，排在世界第5；中国人均GDP约为1.05万美元，排世界第63名，约为美国的16.56%。

在经济水平的差异下，我们计算了2020年美国行业增加值占比与中国行业增加值占比的差异，主要体现在：一是我国现阶段第一产业和第二产业的制造业占比远高于美国水平；二是我国现阶段第三产业中的公共管理、社会保障和社会组织、专业和商务服务、卫生和社会工作、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业占比还远低于美国水平。

资料来源：统计年鉴、深鲤不动产整理

根据库兹涅茨理论，人均收入变化引起需求结构的变化，需求结构的变化会推动生产结构的变化。根据配第-克拉克定理，劳动力将持续向能够获得更高收入的部门移动。

显然，无论是从需求角度，还是从供给角度，都可以得出一个推论：假设不同国家经济发展水平趋于一致，那么不同国家的产业结构会出现趋同现象。

也就是说，未来随着我国经济水平的进一步发展，我国产业结构将有很大可能性与现阶段美国产业结构趋同。

不过，深鲤不动产认为，即便人均GDP相同，中美产业结构将有较大差异存在。一是社会制度决定的，如公益性社会服务不大可能成为我国经济结构的主要构成，占比不会太大，比如：以医疗、医药为主要构成的卫生工作占比，以及以律师诉讼为主要构成的专业服务占比；二是随着技术发展，生产智能化，即便劳动力向更高收入的部门移动，并不意味着传统制造业部门的生产效率降低，反而全产业链优势可能长期存在。

编者按：本文转载自微信公众号：深鲤数据(ID：Shenli-data)，作者：深鲤数据