阿里巴巴，24年来最深刻的变革

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作者|伯虎团队 来源|伯虎财经(ID：bohuFN)

阿里，正在经历巨变。既是在“刮骨疗伤”，也是在谋略新机。

6月20日，阿里宣布，张勇将于今年9月10日卸任阿里巴巴控股集团董事会主席兼CEO职务，此后将专职担任阿里云智能集团董事长兼CEO，蔡崇信和吴泳铭则分别担任新董事会主席和CEO。

阿里变革的故事其实早就开始了。今年3月28日，阿里巴巴董事会主席张勇发布全员信，宣布启动“1+6+N”改革，成立云智能集团，由他本人兼任CEO。

5月，阿里巴巴在2023财年第四季度及全年财报中，宣布新的6大业务集团董事会阵容，多位阿里元老回归，之后宣布了多个业务的上市和融资计划。

仍处于退休状态的马云，则对淘宝天猫的未来发出警示。今年 5 月下旬，马云召集了淘天集团各业务负责人开会。会上他以诺基亚和柯达举例，认为一个企业从行业标杆到死亡，半年到一年就足够了，在互联网行业这个速度可能会更快。他为淘天集团未来的发展指出了三个方向：回归淘宝、回归用户、回归互联网。

阿里这艘巨轮，正在转身，也试图加速。

淘宝天猫的变革

事实上，阿里的这些判断和调整在今年618大促期间已展现得尤为明显。提升中小商家的参与度及交易规模，成为淘宝天猫迫切的目标。

今年，“天猫618”改名为“淘宝天猫618”，提高了中小商家在618大促中的参与度。在推出的商家扶持策略中，着重提到淘宝天猫中小商家完成店铺经营任务可获得最高1000元流量券。

此外，淘宝还为中小商家推出专属营销IP——“淘宝好价节”。而刚刚成立的淘天集团中小企业发展中心，还推出了3大中小商家专属发展计划：广告补贴、AI智能提效、营商保障。

再来看618战报，阿里也格外强调中小商家的战绩。根据淘天官方公布的数据，截至6月18日0点，超256万名中小商家今年618的成交额超过去年同期。还有118万名中小商家达成了“1万元成交”的小突破，其中6.8万名商家加入淘宝还不到3个月。

将注意力转向中小商家，是阿里对经济形势与竞争环境判断下所做出的决定。

2007年，张勇加入阿里巴巴，成为淘宝网CFO，八年后接任阿里集团CEO。在阿里的16年里，张勇抓住了消费升级大趋势，创立天猫，让阿里集团年销售额突破万亿美元。

过去这些年，阿里延续天猫的成功战略，押宝消费升级，遵循的判断是：随着经济发展，更多中国人将变得有钱，愿意花更多钱获取更好的商品和服务。

然而，不知不觉中，社会经济大背景已然发生变化。

2018年“去杠杆”期间，“消费降级”一词就曾传得沸沸扬扬。彼时，拼多多爆火，方便面、榨菜消费出现难得反弹，其中方便面销售额同比增长了8.0%。但当时，全国社会消费品零售总额增速仍高达9%，有人觉得消费降级了，也有人不认这说法。

真正明显的降级，应该是疫情肆虐之后，裁员频频，尤其是今年以来互联网大厂不断上演“史上最猛裁员潮”，社会就业问题凸显。

俄乌战争也带来极大的影响，随着粮食、汽油和各类大宗商品价格上涨，人们的生活成本也被一再推高。

人们逐渐意识到，攥紧手中的现金流无比重要，有钱也不敢大花。

正如马云所说的，阿里过去那些赖以成功的方法论可能已经不适用，应该迅速改掉。消费升级的思路已经不适合当下的形势发展，淘宝才是更多人的选择。

某种程度上，友商们已经早一步验证了这一点，同时他们抢走的份额也在加剧阿里的危机感。这些年，拼多多、抖音电商不断发展壮大，侵蚀着阿里的份额。

尽管去年拼多多和抖音的GMV之和还只是阿里国内电商业务的一半左右，但前者的发展速度迅猛，已经给阿里带来难以忽视的压迫感。

而阿里被抢走的，不只是用户，更是这些年被其忽视了的中小商家。微博博主“风中的厂长”认为，“阿里这些年被拼多多和抖音快手抢走不少市场，主要还是因为不重视小卖家。”

一位自称淘系出身的卖家坦言，“有时候商家离开一个平台，理由很简单，要么没流量了，要么流量太贵了。”

要挽回中小商家这一基本盘，淘宝的确需要努力做点什么了。

启动“1+6+N”改革，阿里的新天花板

从“1+6+N”的改革路径来看，淘宝天猫是其中重要的一环，此外还有阿里云智能、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱等业务集团和多家业务公司。

张勇此前曾提到“1+6+N”改革的逻辑：多样性的业务，与其放在一个锅里、一个上市载体里端出去，还不如到了市场接受的条件，就果断地单独面对资本市场，成熟一个，上市一个。

根据控股集团的新定位，未来阿里巴巴的价值包括带动主营业务淘宝天猫继续增长，推动菜鸟、盒马、阿里云等业务独立上市，积极拓展全球化业务。

这一改革，本质上提高了阿里巴巴的想象空间，其有望在成熟赛道之外，聚焦新技术和新赛高，发展更多可能性。正如一位资本市场人士分析的，计划上市的三项业务都属于所在行业的头部企业，如果分别上市成功，有利于抬高阿里整体估值。

而张勇带队的阿里云，正如其slogan所展现的，“为了无法计算的价值”。在阿里收入构成中，目前阿里云的年收入体量仅次于淘天集团，也是最有增长潜力的业务。随着ChatGPT的爆火，云计算、AI行业也迎来快速发展，对于阿里云而言是十分重要的机遇。

张勇在内部信也提到，云计算、大数据和人工智能等核心技术的发展将会给社会带来巨大的变革，战略意义非常重大。

“未来，阿里云智能集团可以更独立面向市场，进一步强化业务战略，优化组织和运营……我们有机会共同打造一家世界级的科技公司。”

马云和张勇等阿里高层曾不止一次提到，阿里不是一家电商公司，而是一家大数据公司。

今年阿里前前后后进行的调整和变革，某种程度上也是在践行这一点，诠释阿里辽阔的商业边界。与此同时，阿里的变革或也在向外界释放一些特别的信号。对于万亿级平台的商业模式和组织形态发展，阿里将成为一个案例，起到一定的影响。

参考来源：

1、晚点LatePost：消费升级落幕，张勇时代结束

2、深然：阿里再出发：老朋友，新棋局

3、巨潮WAVE ：消费 降级，狼真的来了

4、中国新闻周刊：马云出山，阿里巨变

5、字母榜：阿里云的窗口期，张勇的新大门

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