当前位置：前瞻产业研究院 » 经济学人 » 观察家专栏

“黑五”卷海外：喜报背后的隐忧

分享到：

霞光社 • 2023-12-01 19:08:12 　来源：霞光社　E3305G0

作者|郭照川来源|霞光社(ID：Globalinsights)

一层层土黄色的编织袋在工厂仓库地面堆叠，里面装的是今年“黑五”刚刚卖出的、准备运往海外的国产服饰。

今年刚入驻Temu的Elena，在提前近1个多月的“黑五”预热周期中，已经按照3倍货量备货，参与活动后她店铺的平均销量十分可观。同样忙碌不止的还有从10月初就开始备货的SHEIN新手卖家老王，为了避免在“黑五网一”前后销量爆发下的退货率，他早就在安排人手努力优化包装细节。

很明显，今年海外的“黑五网一”，成为了中国跨境电商平台出海的核心角力战场。

比起往年卖家中流传着“黑五”期间拜亚马逊创始人贝索斯照片的场景，今年的“黑五”跨境圈似乎分化格外严重—— 多年以来的“黑五”跨境主场亚马逊相比往年显得有些哑火，而Temu、SHEIN，乃至速卖通、TikTok Shop等“电商出海四小龙”形态和独立站等多样化平台上，卖家们则各自发力，爆单声音频出。

黑五卖家“爆单”情况。图源：小红书

“我们提前三个月就开始预测‘黑五’销量，备货到海外仓了。”一位亚马逊百货卖家告诉霞光社，他们“黑五网一”期间熬几个通宵，盯数据、盯广告、盯库存都是常态。“但今年确实单量一般，美区几大快递公司都因为快递太多而限量交货了，但爆单的明显不是我们。”

而SHEIN、Temu、速卖通和TikTok Shop，今年则开始了真正意义上的跨境电商出海大混战。其价格战、优惠战、物流战，以及“优惠券”“全托管”“长周期”等战术，甚至让“老牌王者”亚马逊都显得大为逊色，难以招架。

今年海外“黑五网一”电商热度究竟如何，为何市面上同时会出现“爆卖”和“爆冷”两种迥异的卖家口径？“电商出海四小龙”在“黑五争夺战”中，各家都使出了哪些“杀手锏”，能逼得亚马逊骤然失色？其中又有哪些出海“隐忧”呢？

海外消费者对中国电商平台货品评价很好

图源：SHEIN官网

一

今年“黑五”情形究竟如何?

“不少人都说今年是‘最冷黑五’。”跨境卖家森森说。

“虽然时间拖得比往年都长，折扣力度也最大，但却单量最少。好多同行都说，广告费花了、折扣打了，单量还和之前一样，只剩下了点过年的钱，根本谈不上利润，只能看看圣诞节前后能不能再有明显增长。”

“黑五”即“黑色星期五”，是11月最后一周的周五，被认为是欧美市场年末最为盛大的全民购物节，商家往往通过极大的打折促销力度吸引消费者“血拼”。

网购场景愈发普遍后，“黑五”之后的首个周一即“网一（网络星期一）”，是各大电商平台纷纷推出优惠策略的时刻，热度堪比国内“双11购物节”的全球性电商折扣购物盛会。而在线上线下消费竞争越来越激烈的影响下，“黑五网一”的时间线早已扩展至11月整月，乃至更长的促销时间线。

“今年美区“黑五”确实有点“哑火”，但主要体现在亚马逊卖家的单量上。”一位跨境电商从业人士告诉霞光社。

图源：小红书

由于黑五订单并没有显著上涨，许多亚马逊卖家都在运营群聊中表达了自己的不满。他们表示，今年亚马逊的预热期过长，导致接近“黑五”周内销量远不及预期，令人失望。与此同时，高额的仓储费用和艰难的清货过程，都让卖家们感觉腹背受敌，“压力山大”。

“今年‘黑五’，亚马逊的流量被Temu、SHEIN等平台分走几乎是必然。”卖家Elena告诉霞光社。“市场就是不断变化的，卖家不应该固守一个平台，应该分散入驻上新起店，利润是第一指标。”

毫无疑问，亚马逊的市场地位正在被中国互联网电商出海平台撬动。

根据Adobe Analytics数据，今年“黑五”美国消费者在线上花费了98亿美元（折合700亿元人民币），较去年增长7.5%。其中，亚马逊“增长退潮”的份额，被持续发力的“电商出海四小龙”所分流和抢占。甚至有卖家表示，在亚马逊上销量未达预期却带来了大额仓储成本的货品，最终是通过TikTok Shop才得以完成清货。

虽然不少卖家吐槽亚马逊此次效果不佳是因为“连续举办两场秋季Prime Day”“预热期过长”。

然而，比起几位“来自中国的竞争对手”：SHEIN、Temu、速卖通和TikTok Shop，亚马逊的大促时间反而是最短的那一个：

在美区大促时间最长的Temu，其大促周期一直从10月20日的预热期，一直到12月5日的网一大促结束，总计为期47天。同期亚马逊的大促时间为11月17日至11月27日，总周期仅为期11天—— 这还已经是亚马逊应对“中国对手”拉长购物节时间线之后的结果，是亚马逊近年来大促周期最长的一次。

当然，在中国互联网电商出海的不同平台中，卖家们也有不同感受。

一位假发跨境卖家告诉霞光社，SHEIN平台非常难以入驻门槛很高，然而在费力入驻之后，店铺“黑五”期间的单量数据较前一周也并没有明显增长，然而Temu店铺却带来了惊喜：上架的货品已经全部卖空。而另一位卖家则表示，Temu这边“滞销退供”的货品，她也会上传到SHEIN。

Temu是拼多多旗下的跨境电商平台，原意为“Team Up，Price Down（拼者愈多，价格愈低）”。

根据拼多多内部消息称，其跨境平台目前“每天出口包裹量超过40万个，日均货重达600吨左右。”

此次“黑五”期间Temu的异军突起，再加上今年11月28日发布第三季度财报后总市值上涨，直逼同在美股的阿里巴巴，拼多多可以说是一时“风光无两”“内外通吃”。

Temu 90% OFF的打折海报

图源：Temu官方Facebook

二

“外卷”争夺战，中国电商靠什么赢?

电商出海平台“群雄并起”竞争激烈，各家“黑五”自然打得火热。

包括Temu、TikTok Shop、SHEIN、速卖通在内的以中国供应链为基础的跨境电商出海平台，以及亚马逊、Wish、Target、沃尔玛等北美本土零售平台，都卷入了这场全球化的“购物节之战”。

“目前3C产品比较多，传统卖得好的有3C数码配件，以及玩具、手办、服装，假发，以及节庆类用品、圣诞装饰、保暖用品等，低价去打亚马逊是有优势的。”某跨境电商平台内部人士告诉霞光社。

对比海外跨境电商平台，“电商出海四小龙”有着中国供应链的成本优势。

由于全球通胀之下的消费降级，海外消费者的价格敏感度正在提升，于是加大折扣力度成为众多零售商的选择。而主打低价的中国出海平台，正好满足了这一趋势。

供应链成本优势，体现在托管服务模式。这一模式的最大特点是——取消中间商差价，让商品从工厂直达消费者。这让许多制造工厂省下了原本在销售链路中“赚差价”的品牌方、贸易商的环节，于是可以把价格压缩到最低。目前，包括SHEIN、速卖通、Temu在内的跨境电商平台都纷纷引入了“全托管”或类似的供应链模式。

在“全托管”模式下，平台掌握了极大自主权，能够在大促期间统一控制优惠力度，给出低价。同时平台也一力把控着渠道与物流，在减轻工厂负担的同时，平台也保证了“黑五”大量订单下的时效和体验。

SHEIN的“柔性供应链优势”也有着同样的底层逻辑。在大促活动供应顺畅的要求下，需要工厂有灵活反应机制来保障快速生产。

在“全托管”和供应链优势的基础上，“电商出海四小龙”的出海策略又各有倾向。

速卖通赢在物流和服务。在其“2023年最重要的3件事”中，除了跟进“全托管”外，“提升到货时效”和“提升购买体验”，成为其另外两个“拳头”。速卖通还引入了“双11”，与菜鸟合作了“全球5日达”，保证货品能在5天内送到海外消费者手上。此外，得益于速卖通今年在国内“双11”时期就发起海外购物节的“抢跑”优势，其也吃到了最早一波购物节红利。

SHEIN赢在足够平价时尚。SHEIN卖家总是在忙着更新换代、快速测款上架，迎合海外年轻人喜好。在和几位卖家的访谈中，能明显看出他们更重视海外市场的消费和流行趋势，并以凭借无可替代的款式取胜为傲。而在“黑五”大促期间，SHEIN还推出了“闪购”和“直降”，甚至开始同Temu“卷”起了价格战，成为折扣力度最大的一年。

一位销售圣诞节日商品的SHEIN卖家直言，自己做了颜色和图案的迭代，“消费者一眼看上去就知道是新东西”。

以低价、高折扣为主打思路的Temu，依然赢在“大降价”。Temu提供了高达200美元的大额优惠券，动不动就是“90% OFF（即一折起步）”，首页推荐的产品单价都低于3美元。一直以来Temu都要求“审核供货价”，价格不能高于国内同等批发网站，以致于逼得亚马逊将Temu从自己的比价系统中移除。

TikTok Shop则有着内容电商基础，着重发力美国站点。尤其是今年10月后TikTok shop在美国全量上线，“黑五”成为TTS美国的第一场大战。再加上其将原本巴西、东南亚的一部分员工，都调来全力冲击美国市场，更显出了此次的“重点押注”。高达50%折扣的促销策略下，效果也非常明显，根据FastMoss数据，美国TikTok Shop在11月24日黑五单日GMV超过了3300万美元。

靠着“价钱压得更低、战线拖得够长”，Temu、TikTok Shop、SHEIN、速卖通作为“电商出海四小龙”在今年“黑五”围攻亚马逊的争夺战中，赢面逐渐越来越大。