马斯克攻向新势力命门？

作者|赵晋杰 来源|字母榜(ID：wujicaijing)

面向中国市场，马斯克近期颇有点火力全开的架势：前脚刚被爆出7座版Model Y的消息，后脚就官宣FSD（完全自动驾驶）将于明年一季度入华。

据晚点Auto爆料，特斯拉计划明年交付两款改款Model Y：一款为类似Model 3焕新版的Model Y焕新版，有望明年一季度交付；另一款则为7座版Model Y，预计明年四季度交付。

此前，特斯拉已经在欧洲和美国分别推出过7座版本的Model Y，在不改变车长的基础上，通过在后排增添两张座椅的方式，形成2+3+2的新布局，且在不使用第三排座椅时，座椅还可以折叠进后备箱，恢复原有的5座空间布局。

不过，考虑到中国用户对大空间的追求度，晚点Auto在爆料中提到，中国版7座Model Y或将是特斯拉针对中国市场的 “特供版” 车型。更有外媒进一步爆料称，特斯拉明年会直接在中国推出6座版Model Y，以尽可能符合中国潜在车主的购车需求。

尽管特斯拉官方对上述消息都予以否认，但在产品正式发布之前保持一定神秘感，已经成为特斯拉的一贯传统，马斯克还特意冠以“奥斯本效应”，来解释自己不想在新品发布之前透露相关信息的作用所在，“它会影响我们近期的销售。”

奥斯本效应，指的是当一个公司过早地宣布它们将要推出的新产品或服务，而又无法按时交付时，便会导致现有产品的需求下降，最终可能导致公司的收入枯竭乃至破产。

作为特斯拉的核心在售产品，Model 3/Model Y的需求量已经有了明显的下滑态势。今年上半年，特斯拉汽车总销量约83万辆，同比下降近7%。7座版Model Y的推出，无疑有助于特斯拉争取到更多潜在奶爸车主。

2018年10月的理想ONE首次发布会上，李想详细谈了谈公司和产品背后的逻辑，“自己要造的汽车得是朋友愿意买的，并且能够带上自己的家人去任何想去的地方。这也是车和家（理想汽车前身）的定义”，初期会为理想汽车买单的人一定不是第一次买车的人，李想瞄准的是“城市里有一定经济能力的二胎家庭”。

这些人的一个更准确画像是——中国2亿中产阶级，他们有更强的经济付费意愿，有更迫切的6/7座大空间需求。 

被理想通过6座车型带火的“奶爸车”大空间市场，在随后几年间，几乎吸引一众车企纷纷涌入。

现在，特斯拉有望成为这一阵营中的新成员。

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中国车市的激烈竞争，除了需要车企找对目标人群，还需要给出一个足够有诱惑力的价格。这方面，就连马斯克也有些招架不住，“竞争对手大幅降低了电动汽车的售价，这给特斯拉带来了一些困难。”今年二季度财报会上，马斯克说道。

特斯拉的应对之举，一方面是寄望于明年上半年推出的一款更实惠的车型，即传闻中售价25000美元的Model 2，另一方面则寄望于制造成本的优化。

二季度，特斯拉自研电池4680交付量环比增加51%，更重要的是，已经在量产设备上制造了第一款采用干法电极工艺的经验证版Cybertruck。根据官方说法，特斯拉有望在今年第四季度量产采用干法电极工艺的4680电池，从而使得电池成本能够大大低于可用的替代品。

2020年发布自研电池4680计划时，特斯拉给定的最初目标，便是借助新技术使得电池成本降低50%，其降本关键便在于干法电极工艺。

4680电池之前，特斯拉上一次制造成本优化的典型案例则是2019年在Model Y上首发的一体化压铸技术。如果第四季度采用干法电极工艺的4680电池如期投产，那便意味着7座Model Y不仅找到了一个新的目标受众，还可能带来一个更具性价比的价格。

除了廉价车型、7座版Model Y之外，2025年，将是特斯拉的一个产品更新大年。新一代超跑车型Roadster，也已经完成了大部分工程设计工作，预计会在明年投入生产，当然还包括马斯克时常挂在嘴边的Robotaxi车型。

2024年特斯拉年度股东大会上，马斯克就曾预告过三款特斯拉新车型，“我们正在秘密开发一些新车型，我认为它们将非常特别。一开始人们可能会觉得其中有些产品并不令人惊奇，但是再等等，（惊喜）一定会有的。”

当时放出的预告图中，除了现有的Model S、Model X、Model 3、Model Y、Cybertruck、Semi（电动半挂卡车）外，还有三款被盖住的神秘新车。

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这些改款新车，成为马斯克手中攻向竞争对手的一枚枚砝码。

尤其是一旦7座版Model Y成真，这更是有点像向当前新势力命门插入的一把利器。作为当前新势力中销量前二的理想和华为问界，其购车群体中，追求大空间的家庭用户占据了大多数，特斯拉如今也盯上了这部分中年人的钱包。

甚至，借助7座版Model Y的推出，特斯拉还反过来截和了理想主打大空间的纯电产品。

按照原定规划，到2024年底，理想将有8款新车型上市，其中4款为增程电动汽车，4款为纯电动汽车，包括一款MPV和3款SUV，并为此制定了激进的80万辆年销量目标

但随着首款纯电车型MEGA销量失利，原本计划于年内发布的纯电SUV，被李想推迟至明年上半年发布，年销量目标也被调低至56万至64万辆。

二季度财报会上，再度谈及纯电SUV规划问题，李想称接下来公司需要解决好两个问题：一个是产品的造型设计，另外一个是在纯电产品交付时能够向用户提供超过2000个超级充电站。

上述教训的得出，还要归功于摸着马斯克过河的李想，在3月份被MEGA突发的舆情绊了一跤上。

同样都是凭借造型奇特出圈，同样都在交付之前收获了超预期的订单，但Cybertruck的火热坚持到了交付后阶段，MEGA却在交付之际遇了冷。

上市之初，李想早早为MEGA定下Flag，即“成为50万元以上所有乘用车的销量第一，不分能源形式、不分车身形式”。按此计算，理想MEGA月均销量需要超越该价位区间的销量冠军，即宝马X5每月8000辆的水平。

现实状况是，自3月1日上市后，理想MEGA潜在用户群有了大面积退订的趋势。据车fans创始人孙少军爆料，上市72小时后，理想MEGA大定不到5000辆。

在去年12月创下月交付5万辆的新纪录后，李想曾乐观预测，这一增长势头还将在2024年继续，叠加首款纯电车型MEGA将要在3月份交付的消息，李想为理想预估了3月份交付量将再次超过5万辆的目标。真实情况则是，整个3月份，理想卖出了2.9万辆汽车。

早在《让李想付出代价的，是他心中的马斯克》一文中，字母榜（ID：wujicaijing）就曾指出，MEGA和Cybertruck的迥异表现，无疑揭开了一个令李想和一众中国车企需要直面的残酷现实：想要从讨好用户成功转向教育用户，除了个性化的产品设计外，可能更需要技术创新的加持。

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但现在摆在7座版Model Y面前的一大难题，恰恰出在了技术上。一贯以技术创新见长的特斯拉，其被马斯克引以为傲的FSD迟迟未能引入中国。

尤其在端到端智能驾驶竞赛比拼开启后，尽管特斯拉借助FSDV12版本的推出，成为这场新竞赛的发起者，但在中国市场，特斯拉却成了一个PPT玩家。

华为发布了乾崑ADS 3.0架构，理想发布了基于端到端模型、VLM视觉语言模型和世界模型的全新自动驾驶技术架构，蔚来官宣了其智能驾驶技术架构 NADArch2.0，正式引入世界模型的端到端架构，小鹏更是喊出全球唯二、中国唯一实现端到端大模型量产落地的口号。

终于按捺不住的特斯拉，在近期通过社交媒体官宣进展，预告2025年第一季度在中国和欧洲推出FSD，但仍有待监管批准。

外界对FSD的期待时间再一次被官方延期。4月份马斯克访华时，当时有媒体曝出特斯拉在中国上线FSD功能，获得了中国政府的初步批准。通过接入百度地图和导航服务，特斯拉扫清了在中国境内行驶的汽车中部署FSD的一大障碍。

到了二季度财报会上，马斯克乐观预测，特斯拉FSD很可能在年底前就能获得中国批准，从而使其成为这些地区的新需求推动力。

究竟能否如期在明年一季度看到特斯拉FSD亮相国内，仍充满不确定性。但唯一明确的是，马斯克一直视自动驾驶为特斯拉最大的差异化因素。“我们拥有规模经济，是世界上最高效的电动汽车生产商。所以，不管怎样，当其他人在追求人工智能机器人堆栈的不同部分时，我们正在追求所有部分。这可以实现更好的成本控制、更大的规模、更快的上市时间和更优质的产品。”

马斯克描绘的种种蓝图设想，都需要实践来给予证明。随着FSD入华，需要迎接大考的不只是国内车企，还有特斯拉本身：转向新能源时代以来，靠着领先的技术创新优势，特斯拉成为新能源汽车品牌中最具产品号召力的车企。但随着在电动化能力上逐渐被部分中国车企追赶上来，FSD成为特斯拉维持品牌购买力的另一新武器。

如果FSD在国内开放后，同场测试下表现不如预期，特斯拉在华销售或许会进一步受到影响；反之，如果FSD被验证确实领先于国内同行，中国市场很有可能再次成为拉动特斯拉发展的引擎。

值得一提的是，马斯克还在推进FSD对外授权事宜，并表示已经有几家大型OEM厂商有兴趣获得授权许可，并猜测“随着时间的推移还会有更多这样的公司。”

一旦FSD正式落地中国，那么与7座Model Y的冲击一起到来的，还少不少FSD授权风波。

编者按：本文转载自微信公众号：字母榜(ID：wujicaijing)，作者：赵晋杰