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上半年10家中概股赴美上市 融资33亿美元提前刷新2010年记录

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20 肖青 • 2014-06-30 17:06:24  来源:前瞻产业研究院 E2561G0

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上半年10家中概股赴美上市 融资33亿美元提前刷新2010年记录

随着美国市场回暖,今年以来,中概股赴美IPO的热情持续升温,上半年已有10家中国企业赴美完成首次公开募股(IPO),合计融资32.84亿美元,从2013年全年赴美上市仅8家公司来看,这是一个新的突破;从2010年全年39.9亿美元的中概股赴美IPO募资高潮来看,中概股IPO纪录或将提前刷新。

今年赴美上市的10家中国企业包括:达内科技、爱康国宾、新浪乐居、新浪微博、猎豹移动、途牛网、聚美优品、京东商城、智联招聘、迅雷。

IPO咨询机构前瞻投资顾问(主要为拟上市企业提供上市前细分市场研究和IPO募投项目可行性研究)查阅公开资料发现,2010年曾是中国企业赴美上市的最高峰,当年共有43家企业赴美IPO,融资39.9亿美元。之后受中概股诚信危机等因素影响,赴美上市步入低潮,2011年和2012年中概股上市数量下降至14家和2家,2013年略有回升,但仅有8家。从今年上半年10家中国企业赴美IPO,以及下半年阿里巴巴等公司的IPO计划来看,2014年,中概股或许能在美国资本市场打个漂亮的“翻身仗”。

今年下半年还有多家互联网公司有可能在美上市,尤其是已经向纽交所递交IPO招股书的阿里巴巴,有望成为历史上最大规模的首次公开募股(IPO)之一。而大众点评网、美团网、PPTV聚力、陌陌、凡客诚品(VANCL)、赶集网、万网、爱奇艺等中国公司,也传言启动赴美上市计划。

前瞻投资顾问认为,新一波的中国科技企业赴美上市高潮即将来临,而且来势汹汹,可以预测2014年也将是中国科技企业赴美上市,最近十多年最波澜壮阔的一幕。

纽约证券交易所指出,在经历了一轮近两年的“优胜劣汰”后,中资企业正在逐渐走出中概股危机的阴霾,特别是自去年以来,包括唯品会在内的一批公司业绩不断超越预期,且上市后表现良好,对恢复美国投资者对中概股的信心起到了积极作用。纽约证券交易所资本市场部主管埃思里奇预期,今年会有近20家中资企业在美上市。

半年融资额赶上2010年全年京东是主力

前瞻投资顾问根据上半年在美国完成IPO的10家企业最终发行情况统计发现,达内科技、爱康国宾、新浪乐居、新浪微博、猎豹移动、途牛网、聚美优品、京东商城、智联招聘、迅雷等10只中概股,在美国纳斯达克和纽交所通过IPO实际募集资金32.84亿美元,平均每家募资3.284亿美元。

据投中集团数据,2010年曾是中国企业赴美上市的最高峰,当年共有43家企业赴美IPO,融资39.9亿美元。而今年上半年32.84亿美元募资额的成绩,显然会提前刷新了早前的中概股IPO记录。

无疑,京东是上半年赴美融资的主力军。京东商城通过美国纳斯达克证券交易所上市实现17.8亿美元的募资额,占上半年所有中概股募资总额的54%。

其次,于4月17日分别登陆纽交所和纳斯达克的新浪乐居、新浪微博,分别募集2.16亿美元、2.856亿美元。5月17日顺利在纽交所IPO的聚美优品,也募集到了2.35亿美元。融资额低于1亿美元以下的,有6月份登陆美股市场的智联招聘和迅雷。

从发行价来看,聚美优品以22美元的发行价领先,京东、新浪微博以19美元、17美元紧随其后。达内科技和途牛网,均已9美元的发行价垫底。

从市值(从收盘价初计)来看,京东以286亿美元的市值遥遥领先,而聚美优品、新浪微博分别以38亿美元、34.6亿美元的市值,也颇为亮眼。迅雷和爱康国宾则刚好踏入10亿美元级别,智联招聘、途牛网、达内科技三家企业,市值均低于10亿美元,分别为7.32亿美元、4.3亿美元、4.08亿美元。

从行业分布来看,这10家完成境外IPO的中国企业,有8家是纯粹的互联网公司,另外2家,包括达内科技、爱康国宾,也均也涉猎线上业务。可见,互联网已经成为境外融资上市的主要板块,中国互联网公司也开始借助IPO向全球资本市场展现中国市场多元化的互联网应用与服务需求。

中国企业境外IPO三大首选交易所

上半年在美国完成IPO的10家企业,从上市地点来看,新浪乐居、猎豹移动、聚美优品、智联招聘等4家企业选择在美国纽约证券交易所挂牌上市,其余6家均以美国纳斯达克为目标。

长期从事IPO咨询的前瞻投资顾问从历年的互联网企业赴美上市情况总结得出,中国企业境外IPO,有三大首选上市地,分别为香港证券交易所、纳斯达克证券交易所和纽约证券交易所,三大交易所各有特点。

港交所拥有融资额大、上市条件较为开放等特点吸引着世界各大企业入驻,但对于市值资产有明确的要求,上市企业预期市值不能低于1亿港币。

纳斯达克证交所融资范围较宽,股票的流动性较大,可以最大限度保护及增加股东价值。

纽交所相对较为成熟,上市条件稍显严格,主要面向成熟企业。中国企业上市可以总结分析自己的特点选择合适的市场进行融资。

美国股市接受合伙人制度,通过AB股票的形式,让公司管理层对公司的管理拥有绝对的管控力度。这也是阿里巴巴从港交所转战美国资本市场的一个主要原因。

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