“存款荒”愈演愈烈 银行业存款揽存压力加大

近年来，国内银行业的“存恐慌”越演越激烈，其激烈程度可从理财产品的爆发式增长中窥见一斑。

“以前客户经理百分之七八十的精力放在寻找贷款客户上，现在是百分之七八十的精力放在拉存款上。”对于近年来愈演愈烈的“存款荒”，一位国有大行公司业务部人士如此描述银行的境况。

尽管银行从业人员为揽存、增存出尽奇招，但2011年全年人民币存款仅增加9.63万亿元，同比少增2.29万亿元，增速放缓至12.69%，与此前十年的平均增速相比下降8.5个百分点。

与此同时，银行业存款关键时点前后大起大落，尤其是季末和季初的变动如同“过山车”。去年7月和10月存款均在前一个月大幅增长后出现负增长。今年3月份，人民币存款增加2.95万亿元，创下历史高位，4月旋即大幅减少4656亿元。。

对于银行而言，贷存比就像悬于头顶的“达摩克利斯之剑”，而随着揽存压力的加大，这把剑亦有随时掉落的风险。“今年银行贷款放不出去的原因，除了有效贷款需求不足外，存款增长乏力也是重要原因，很多股份行贷存比已接近红线。”上述人士称。

如若“存款荒”不解，贷存比限制亦不放松，银行业信贷投放将受到约束，加大对实体经济的支持力度亦或有心而无力。然而，揽存难的背后，更加值得银行业者反思的或许是这一变化对银行业经营和转型带来的挑战。

揽存奇招迭出

银行业存款竞争的激烈程度，从近两年银行理财产品的爆发式增长或可窥见一斑。

据前瞻产业研究院数据监测显示，2009年，银行理财产品发行量不到6000款，2010年突破一万款，发行规模达到7万亿元。而2011年，银行共发行理财产品23755款，发行规模16.49万亿，同比翻番。截至2011年末，理财产品余额约4.2万亿元，同比增加1.5万亿元左右。

“发行理财产品已成为各家银行留住和争夺客户的利器。理财产品一般设计成月/季末到期，次月/季初存款再转为理财产品。尽管目前以非保本产品为主，但可计入存款的保本产品比例不断提高，都体现出银行利用理财产品冲存款的意图。”一位银行业分析师表示。

尽管银行理财产品收益率高于存款利率，但仍难以留住一些追求更高收益的大资金。因此监管机构虽三令五申，银行高息揽存行为仍暗流涌动、屡禁不绝。中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇近日透露，有银行对3月31日存入的1000万元支付8万元当天利息，年化收益率达到百分之好几百。

实际上，为应付内部考核、外部监管、上市银行信息披露等需要，银行业做大季度末或年度末等关键时点的存款可谓奇招迭出。

银行之前实行过站立服务，虽然没持续多久，但可视为银行揽存压力开始显现的标志。此外，通过饭局公关拿下大客户，月底季末营业厅提前关门避免大客户转出存款都很常见。一国有大行东部地区分行人士称。

如果说揽存是个体力活，增存则是个脑力活。方法一：将客户的一笔贷款转成存款后作为保证金反复开票贴现，最多能空转十次，存款被虚增放大若干倍。不过，随着流动性收紧，去年票据贴现利率飙升，超出银行的承受能力，不过今年票据贴现利率已经下行。

前瞻产业研究院数据监测显示，2011年多家银行保证金存款增速较快，尤其股份行增速多在20%左右，其中兴业银行同比增长106.82%，远高于2009年18.79%;浦发的增速亦较快，同比增长70.51%，而2010年增速仅为15.99%。业内人士预计，今年保证金存款增速可能不会明显放缓。

方法二：将同业存款转化为对公存款。“全口径存款包含对公、对私和金融同业存款，但各行对前两者的考核力度远大于后者。为应付考核，季末或年末有些银行就找关系好的村镇银行、农村信用社，揽点同业存款，直接放进同名对公账户中，补贴点费用，量大时间短，而且相当隐蔽，不容易被监管层察觉。”上述人士称。

年报显示，上市银行2011年同业存款均出现较快增长。以资金实力最为雄厚的工行为例，2011年，该行同业拆入余额1.34万亿元，同比增长28%。