传统银行如何应对电商小贷

数据

数据是网络微贷技术的核心，银行入手这块业务面对的第一个问题便是：数据从哪儿来?为了掌握数据，目前银行大致探索了三种模式：自建电商平台，根据自己平台上的数据来提供信用贷款;与电子商务平台公司合作;与市场上掌握这些电商店家核心数据的第三方公司合作，包括提供ERP系统服务公司、快递公司等。目前大银行正执着于自建平台的模式，希望通过电商的发展来获得大数据方面的主动权。1月12日，工商银行“融e购”商城正式营业。不过，其本意并不在与传统电商分羹，核心目的依然致力于金融服务，新的平台把交易和贸易放在第一位，并把消费贷款、订单融资、供应链融资等几个重要的金融工具嵌入其中。

“目前银行电商做得最好的要数建设银行的‘善融商务’平台。”宏源证券研究所副所长易欢欢告诉记者。该平台2012年6月建立，信用良好的客户在平台上发出贷款申请，即可优先获得相应的贷款支持。据悉，截至2013年9月30日，已有7323户小企业贷款客户入驻善融商务企业商城，获得建行贷款资金644.08亿元。不过，这样的规模还是无法与阿里小贷相比。易欢欢认为，银行自己做电商平台的模式难点在于流量和用户体验。小微商户入驻电商平台，首先是希望卖货，顺便借钱周转，而目前电商势力范围已经划分清楚，银行电商平台若流量做不起来，基于大数据的金融服务也自然做不活。相比之下，中小银行更倾向于和既有电商平台合作。去年8月，平安银行携手eBay推出“贷贷平安商务卡”;招商银行则牵手国内最大外贸电子商务网站敦煌网推出“敦煌网生意一卡通”联名卡，根据客户在敦煌网上的交易数据、口碑评价、认证信息等做出风险评估，进而确定放贷额度和利率。目前，民生、华夏等股份制银行都已与不同电商平台建立合作关系。

不过，这些电商平台规模都不大，而淘宝、天猫、京东等大平台将数据视为其核心资源不轻易对外共享。去年9月，民生银行与阿里巴巴签订战略合作框架协议，但战略合作中并没有包括小微贷款业务的合作，而着重在“直销银行”项目。目前双方的数据共享仅限于共同开发的客户(如联名信用卡客户)，分享的数据是一些基础性数据，如身份证号、家庭送货地址等。

与大电商平台合作不成，一些银行便寻找市场上掌握这些电商店家核心数据的第三方公司合作，包括物流平台、交易信息平台、资金交付平台、电商ERP平台等。目前，中信银行找到银联商务合作“POS商户网贷”;浦发银行推出的“电商通2.0”，其初期数据便来自于ERP服务公司北京圣特尔。“双十一，淘宝天猫成交业务笔数大概是2亿，有接近30%是通过圣特尔E店宝的后台发出来的。”北京圣特尔科技发展有限公司总裁陈涛告诉记者，“我们的系统是链条的中间核心环节，上端有订单过来，用户要通过我们的系统发出去，这个就确保它的库存数据是准确的，我们又连通了快递，虚假交易和真实交易我们很容易能判断。”

易欢欢认为，找第三方数据公司合作的模式将会成为主流。这些公司均为电商某些配套领域的专家，多年服务经验使其对电商的经营特点和融资需求更为熟悉，这也正是银行所欠缺的。通过与第三方数据平台的合作，银行可以更快地了解电商行业规则和客户需求。例如，以前银行做贷前调查，都是由客户经理收集数据，若能由第三方公司把客户前面6个月的交易记录、客户库存、客服数量、发包数据等提供给银行，就可以很清楚地判断它的经营情况，并予以实行相应的信用评分体系。如果客户的发包量明显减少、客服数明显减少或者网页的访问量明显减少，便可自动给银行发出预警信号。