盘点：一年来那些并购影视公司的A股上市公司

禾盛新材再购金英马作价7.67亿收购其72.38%股权

公告日期：2014年4月17日

涉及金额：7.67亿人民币

涉及股权：72.38%

一、交易概况

本次交易，禾盛新材本次交易拟收购金英马 72.38%的股权。其中，以发行股份的方式向滕站、刘建立、杨利等23 名自然人股东收购金英马55.88%的股权，以支付现金的方式向滕站收购金英马16.50%的股权。本次交易前，公司已持有金英马 26.50%股权。本次交易完成后，公司将持有金英马98.88%股权，赵剑奇持有金英马剩余1.12%股权。

二、交易双方和交易标的

交易双方

(1)收购方：苏州禾盛新型材料股份有限公司

(2)出售方：金英马滕站、刘建立、杨利、侯丽娟、耿双双、李增福、田原鸿、井岗、郭宏、王虹、陈志康、严静、安军、姜玫、任正彬、谢兰、张玉良、张进通、张金山、金淑云、宋向云、刘晶、孔琳等23 名金英马自然人股东。

交易标的

(1)业务：金英马的主营业务为电视剧的投资、制作与发行业务和艺人经纪业务。最近三年，金英马的电视剧业务和艺人经纪业务发展迅速，连续摄制、发行了《家，N 次方》、《抹布女也有春天》等多部精品电视剧。经营范围：摄制电影策划;电视剧制作策划、发行咨询及相关技术培训;、文化交流信息咨询;国内广告的设计、制作、代理及发布;化妆服装道具设计等。

(2)财务数据：

三、对赌协议

2014 年度、2015 年度和2016 年度的预测净利润数分别为1.00 亿元、1.35 亿元和1.69 亿元。

四、标的估值

1、金英马100%股权整体作价预估值为 10.6亿元。

2. 整体估值为2014年预期税后净利润1亿元的10.6倍。

美盛文化投资上海纯真年代9800万持股70%

公告日期：2014年5月6日

涉及金额：9800万人民币

涉及股权：70%

一、交易概况

美盛文化创意股份有限公司为进一步深化产业链、整合资源，更好的实施战略布局，公司决定对上海纯真年代投资 9800 万元，本次投资完成后公司持有上海纯真年代70%的股权。

二、交易双方和交易标的

交易双方

(1)收购方：美盛文化创意股份有限公司

(2)出售方：朱质冰、朱质颖

交易标的

(1)业务：上海纯真年代经营范围为：广播电视节目制作、发行;影视文化艺术活动交流策划，会展服务，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布各类广告;上海纯真年代已经依法取得广播电视节目制作经营许可证。上海纯真年代是公司立足动漫文化产业的基础上，在文化产业进行战略延伸发展的重要布局的一部分，对于完善公司产业链和进行产业转型升级都具有积极的意义。

(2)财务数据：截止2014年3月31日上海纯真年代未实际运营。经审计，上海纯真年代资产总额10,011,572.28元，净资产10,001,572.28元。预期利润如下表：

三、对赌协议

朱质冰、朱质颖承诺：上海纯真年代在2014、2015、2016、2017年实现的净利润分别不低于1500万、2500万、3000万和4000万。如果前述净利润指标未当年度实现，就差额部分，原股东保证以现金方式向投资方支付补偿款补足。

四、标的估值

1、整体估值为1.4亿元。

2、整体估值为2014年预期税后净利润1500万元的9.33倍。

鑫科材料9.3亿元收购梦舟影视 进一步发展文化产业

公告日期：2014年8月2日

涉及金额：9.3亿人民币

涉及股权：100%

一、交易概况

鑫科材料拟以不低于7.36元/股的价格向特定对象非公开发行股票不超过1.80亿股股票，募集资金13.25万元。其中9.3亿元用于收购西安梦舟100%的股权，剩余3.95亿元将用于补充鑫科材料的流动资金，进一步发展影视文化产业。

二、交易双方和交易标的

交易双方

(1)收购方：鑫科材料

(2)出售方：张健、吴建龙两位自然人和信能仁和

交易标的

(1)业务：西安梦舟是一家集电视剧策划、制作和营销为一体的文化创意产业公司。该公司拥有精干的电视剧制作团队，具有丰富的电视剧投资、制作和发行经验，并与国内多家地方卫视、主流媒体以及专业影视公司有着长期而稳定的合作关系，具备较强的竞争实力和盈利能力。西安梦舟主要团队投资制作了《雪豹》、《黑狐》、《雳剑》、《风影》、《苍狼》和《恋歌》等知名电视剧作品。

(2)财务数据：

三、对赌协议

2014 年、2015 年和2016 年实现扣除非经常性损益后的净利润分别不低于(含本数)人民币10,000 万元、14,000 万元和 19,400 万元。

四、标的估值

1、整体估值为9.3亿。

2、整体估值为2014年预期税后净利润1亿元的9.3倍。

鹿港科技4.7亿收购世纪长龙 涉足电视剧业务

公告日期：2014年5月21日

涉及金额：4.7亿人民币

涉及股权：100%

一、交易概况

鹿港科技以发行股份及支付现金相结合的方式购买陈瀚海、武汉中科、常德中科、无锡中科、厦门拉风、上海锦麟、陈亮等7 位股东持有的世纪长龙 100%的股权，交易对价为47,000 万元，其中以发行股份的方式支付交易对价的65%，总计发行股份数为42,907,300 股，以支付现金的方式支付交易对价的35%，总计支付现金16,450 万元。

二、交易双方和交易标的

交易双方

(1)收购方：江苏鹿港科技股份有限公司

(2)出售方：陈瀚海、武汉中科、无锡中科、常德中科、厦门拉风、陈亮

交易标的

(1)业务：世纪长龙是国内专业从事影视剧策划、制作、发行及投资业务的综合性传媒公司，专注于为全国电视观众提供优质的影视剧作品，致力于成为中国领先的专业电视内容提供商。许可经营项目：广播电视节目的制作、发行：电视剧、电视专题、电视综艺、动画故事节目;经营演出及经纪业务。经营范围一般经营项目：设计、制作、发布、代理国内广告;对外贸易;会议、会展服务;企业营销策划。

(2)财务数据：

三、标的估值

1、 整体估值为4.7亿元。

2、整体估值为2014年预期税后净利润4347.98万元的10.81倍。