盘点：一年来那些并购影视公司的A股上市公司

长城影视23亿借壳江苏宏宝 中视传媒豪掷10亿收购金英马

江苏宏宝重组 长城影视作价近23亿借壳

公告日期：2013年8月8日

涉及金额：22.9亿人民币

涉及股权：100%

一、交易概况

江苏宏宝以拥有的全部资产和负债作为置出资产与长城集团等61位交易对方拥有的长城影视100%股份的等值部分进行置换。长城影视100%股份按收益法的评估值作价为229,051.76万元。江苏宏宝发行股份的价格不低于定价基准日前20个交易日均价，即5.55元/ 股。据此计算，江苏宏宝向长城影视全体股东合计发行股份341,409,878股。

二、交易双方和交易标的

交易双方

(1)收购方：江苏宏宝五金股份有限公司

(2)出售方：长城集团等9家企业和王培火等 52 名自然人，即长城影视的全部 61 位股东。

交易标的

(1)业务：长城影视主营业务为电视剧的投资、制作、发行及广告等衍生业务，所处行业为文化传媒业，符合国家政策导向，具有较好的盈利能力和发展空间。

(2)财务数据：

三、对赌协议

1. 长城影视股东承诺本次重大资产重组完成后置入资产 2013 年、2014 年及2015 年三个年度合并报表归属于母公司所有者的净利润分别不低于 16,502.93 万元、20,721.32 万元及 23,561.56 万元;

2. 2013 年、2014 年及 2015 年三个年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于14,399.69 万元、19,281.36 万元及 21,920.36 万元。

3. 若本次重大资产重组于 2014年 1 月 1 日至2014 年 12 月 31 日之间完成，利润补偿期限为 2014 年至 2016 年，2014 年度和 2015 年度的承诺净利润和承诺扣非净利润同前述约定，2016 年度承诺净利润和承诺扣非净利润分别不低于 26,102.69 万元与 24,330.44 万元。

四、标的估值

1、整体估值为22.9亿元。

2. 整体估值为2013年预期税后净利润1.65亿元的13.88倍。

中视传媒豪掷10亿收购金英马影视

公告日期：2013年8月31日

涉及金额：10.2亿人民币

涉及股权：100%

一、交易概况

本次交易中视传媒股份有限公司向九华投资及滕站、刘建立、李增福、耿双双、侯丽娟、赵剑奇、安军、杨利、王虹、井岗、郭宏、陈志康、严静、田原鸿、姜玫、张玉良、张进通、张金山、金淑云、宋向云、刘晶、任正彬、谢兰、孔琳等24 名自然人发行股份及支付现金购买金英马100%的股权，同时向符合条件的不超过10 名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次重组交易总金额的25% 。

二、交易双方和交易标的

交易双方

(1)收购方：中视传媒股份有限公司

(2)出售方：九华投资及滕站、刘建立、李增福、耿双双、侯丽娟、赵剑奇、安军、杨利、王虹、井岗、郭宏、陈志康、严静、田原鸿、姜玫、张玉良、张进通、张金山、金淑云、宋向云、刘晶、任正彬、谢兰、孔琳等24 名自然人

交易标的

(1)业务：金英马的主营业务为电视剧的投资、制作与发行业务和艺人经纪业务。金英马子公司金英马影视成立于 1998 年，具有十五年从业经验，其团队历史上曾投资制作了《黑洞》、《冬至》、《情定爱琴海》、《康定情歌》等知名电视剧作品。金英马下设经纪拓展部，依托自身的影视剧资源和专业管理经验为签约艺人提供专业的经纪服务。

(2)财务数据：

四、标的估值

1、 整体估值为10.2亿元。