盘点：一年来那些并购影视公司的A股上市公司

华策影视16.5亿收购克顿传媒 打造大娱乐平台

公告日期：2014年3月27日

涉及金额：16.52亿人民币

涉及股权：100%

一、交易概况

华策影视拟以现金和发行股份相结合的方式购买克顿传媒 100%的股权，并募集配套资金，交易对价为16.52 亿元。其中：向特定对象吴涛、刘智、孟雪、孙琳蔚等4 人以支付现金和发行股份相结合的方式购买其持有的克顿传媒100%的股权，其中以现金的方式支付交易对价的35%，总计现金57,820 万元;以发行股份的方式支付交易对价的65%，总计发行股份数为53,824,561 股。向不超过10 名其他特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资金在总额 29,000 万元。

二、交易双方和交易标的

交易双方

(1)收购方：浙江华策影视股份有限公司

(2)出售方：吴涛、刘智、孟雪、孙琳蔚

交易标的

(1)业务：克顿传媒2004年成立于中国上海，专注发现和成就高收视高点击的电视剧，经过九年的发展，目前已是中国最大的电视剧研究、策划、制作和发行集团之一，并成为中国电视剧制作产业协会副会长单位。2012年，克顿传媒累计拥有电视剧215部6883集，是中国拥有电视剧全国电视播映权最多的民营公司之一。

(2)财务数据：根据华策影视、克顿传媒经审计的2012 年度合并财务报表以及交易作价情况，相关计算指标及占比情况：

三、标的估值

1、 整体估值为16.52亿元。

当代东方11亿元收购影视公司盟将威100%股权

公告日期：2014年4月16日

涉及金额：11亿人民币

涉及股权：100%

一、交易概况

东阳盟将威的实际控制人为东阳盟将威的总经理徐佳暄女士。当代东方投资股份有限公司用本次非公开发行募集资金中的 11 亿元收购杨德华和徐汉生合计持有东阳盟将威100%的股权。本次收购交易完成后，当代东方将持有东阳盟将威100%的股权。

二、交易双方和交易标的

交易双方

(1)收购方：当代东方投资股份有限公司

(2)出售方：杨德华、徐汉生

交易标的

(1)业务：东阳盟将威公司成立于2010年5月31日，独立或参与投资、策划、制作、发行了上百部影视剧作品许可经营项目：制作、复制、发行;专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧;一般经营项目：影视服装道具租赁;影视器材租赁;影视文化信息咨询;企业形象策划;会展会务服务;摄影摄像服务;文化艺术交流、艺人经纪(不含演出经纪) ;制作、代理、发布：户内外各类广告及影视广告。

(2)财务数据：

三、标的估值

1、整体估值为11亿元。

2、整体估值为2014年预期税后净利润9176.15万元的11.22倍。