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十八届五中全会明日召开 概念股全梳理(名单)

 2015-10-25 22:30:55 责任编辑:王蓉 来源:前瞻网 作者:陈东

十八届五中全会明日召开 概念股全梳理(名单)

10月26日,中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议将在北京召开,“十三五”将是本次会议的一大看点。除了人事等变动外,不少网友关心的还有对股市的影响。

按照常规,每届五中全会都会涉及长期规划,对中国经济能起到长期的影响,这无疑对中国的股市投资也有一定的导向作用。

重点关注四大行业与五大主题

中金公司认为,十三五规划涵盖面较广,几乎会涉及到经济的方方面面。根据当前市场情况及十三五规划精神可能的重点,四大行业及五大主题需要重点关注:

(1)四大行业:传媒互联网医药、军工、环保与新能源

(2)五大主题:国企改革、人口政策调整、中国制造2025、军民融合、深化对外开放。

这些行业主题可能有部分重叠,整体上反映在十三五规划期间中国经济结构调整、新老经济持续转换、改革持续深化的大背景。

而国泰君安则认为,十三五规划是现阶段主题投资的集火之处,近期各部委和各地政府都在追逐信息经济机遇,建议三条主线十只股票掘金信息经济主题:1)信息基础设施建设:特发信息(000070)、光迅科技(002281)、永鼎股份(600105);2)大数据云计算信息安全:东方国信(300166,股吧)、博彦科技(002649)、启明星辰(002439);3)传统行业与互联网融合:步步高(002251)、积成电子(002339)、千方科技(002373)、东华测试(300354)。

那么,投资者该如何布局呢?结合各家券商研报来看,重点推荐行业重合度比较高的三大领域:

一、国企改革

在机构看来,国企改革是"十三五"深化改革的立足点。申万宏源(000166)表示,"十三五"将是中国经济开花结果的五年。随着改革红利开始释放、国际环境总体改善,中国经济有望在"十三五"期间步入新的上升周期。

国泰君安表示,国企混改是主要内容,试水深度加大、速度加快、央企参股甚至收购民企和其他国企将成为新思路。国企税负减轻和分红率上升将使得国企股权价值大幅提升。央企方面,重点配置改革确定性较高的首批六家改革试点;地方国企改革也应重点关注,主要有广州、深圳、上海等地的企业。

相关股票: 五矿发展(600058)、宝钢股份(600019)、八一钢铁(600581)、武钢股份(600005)、中国铝业、中国中冶(601618)、贵绳股份(600992)、中金岭南(000060)、广晟有色(600259)。

二、二胎概念

海通证券(600837)策略团队认为,未来二胎全面放开或将小幅提升当前生育率水平,假设二胎放开推高生育率20%,3年后新生儿望达2200万,0-3岁婴幼儿比当前增长27%。政策憧憬阶段为c,婴儿奶粉、儿童医药、纸尿裤、玩具等母婴消费最受益,如伊利股份(600887)、戴维医疗(300314)、山大华特(000915)、晨光文具(603899)、海伦钢琴(300329)、奥飞动漫(002292)、卫星石化(002648)。

三、低碳概念

企查猫

低碳经济将成为十三五规划的重点方向之一,是值得中期关注的布局方向。未来一个阶段,全国碳排放交易市场的启动准备工作有望加快落实,关于碳排放交易市场的核心及配套制度也有望加速落地,低碳经济主题有望持续迎来政策催化剂。

在减排技术主线下,建议关注中电远达(600292),相关公司还有凯美特气(002549);在减排设备主线下,建议关注中材节能(603126)和华光股份(600475)。 

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