投资时间: | 2009-09-23 |
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投资企业: | 高盛 | |
受资企业: | 吉利集团 | |
轮 次: | PIPE | |
行业类别: | ||
投资额度: | HKD 2.6千万 | |
简 介: | 2009年9月23日,吉利汽车控股有限公司宣布与高盛资本合伙人(「GSCP」)签署协议,GSCP将通过认购可转债以及认股权证投资吉利。吉利将于可转债发行及认股权证获全面行使后获得25.86亿港元(合约3.3亿美元) 。 2014年到期的可转债年息3%,并在符合一定条件的情况下可按最初换股价每普通股1.90港元转换为约9.98亿股吉利新普通股,相对于发行前最后收盘价溢价6.1%。如果不予转换,债券将按面值赎回。此外,GSCP将获得约3.0亿股认股权证,每1份认股权证可认购1普通股,最初行使价为每普通股2.30港元,相对于发行前最后收盘价溢价28.5%。 |