江苏成不良贷款集中地 狂欢最后谁来埋单？

近年来，我国多地银行不良贷款一再上涨。继浙江之后，江苏似也步上后尘，成为新的不良贷款集中诞生地。

“今年1-5月，全国新增不良贷款中江苏占了40%左右，江苏部分地区、部分领域不良贷款上升加快，大家猜测是不是江苏的经济或金融出了问题，”在6月14日江苏省工业企业融资洽谈活动中，人民银行南京分行行长周学东对外表示，“看似今年冒出的新问题，实际上是往年问题反映在今年的账面上了。”

从知情人士处获取的数据，截至4月末，江苏地区银行业金融机构不良贷款余额870亿元，较年初增长240亿元左右，增幅45.5%，不良贷款率由年初的1.04%上升至1.4%。尽管有较大幅度增长，该不良率仍低于全国平均水平。前瞻网记者获悉，截至4月末，全国银行业金融机构不良率为1.57%。

“目前，江苏地区不良贷款余额仅次于浙江，浙江地区银行业金融机构不良贷款余额今年5月份已超1000亿元，不良率去年末达到1.6%。”上述知情人士称。

他表示，2011年，中小外贸企业最先出现危机，浙江地区的不良在2012年集中暴露。而钢贸和光伏、造船行业问题于2012年集中迸发，这些产业较为集中的江苏则从当年下半年开始出现不良，今年上半年是集中爆发期。

“目前情况来看，钢贸行业风险和不良已基本暴露完毕，上半年就会见底;光伏行业只有个别大企业出现不良，其他企业不良暴露得并不明显。这些企业后续是继续出现不良，还是行业顺利渡过低谷，现在还很难说。”苏南一家大行负责人称。

恰如其所言，目前造船、光伏等行业仍处于低谷，2013年下半年、2014年乃至今后的账面不良依然难以猜测。

不过，江苏、浙江只是全国的一个缩影。中国人民银行6月7日发布的《中国金融稳定报告2013》显示，我国商业银行2012年末逾期贷款余额为5281亿元，比年初增长高达46%，这些潜在不良风险有可能在2013年集中暴露。

苏南：钢贸见底 光伏个案

“钢贸贷款大部分划归中小微企业贷款，因此很多银行苏南地区的小企业贷款不良率上升很多。”

上海、无锡、苏州、南京这几个长三角城市是我国钢材贸易最为集中的区域。最近几年，特别是2009年以后，苏南地区冒出大量钢材市场，据前瞻网记者了解，仅苏州和无锡两地钢材市场大大小小就接近百十家，钢贸商更不计数。

“2008-2011年是钢贸商和贷款银行狂欢的几年。”上述苏南大行分行负责人描述道，苏南地区的钢材市场基本是由福建人建立起来，这些人出手阔绰，胆子大，经常是一个钢材市场的小工，工作不久后，就会去周边地区“复制”一个钢材市场出来，行业规模急剧膨胀。

同时，钢贸行业又是资金密集型行业，银行也乐见其成。“钢贸商贷款一是量大，二是收益高，银行往往要求钢贸商开银行承兑，一举同时做大存、贷款，贷款综合收益可以达到20%。”该大行分行负责人称。

无锡农商行一位信贷人士回忆称，当时银行会直接找钢材市场谈判，对整个钢材市场商户贷款给予打包，大行和股份行具备资金优势，小银行则很难抢到。

根据数据了解到，苏南地区钢贸贷款目前敞口最大的也是几家国有大行，主要为工商银行、建设银行、交通银行。

另一份数据显示，仅苏州地区，截至银行开始收缩钢贸贷款的2012年年中，银行对辖区40多家钢材市场贷款余额(包括贷款和承兑)近200亿元。

狂欢到了最后，总要有人买单。

2012年初开始，钢材市场老板陆续有人跑路，钢贸贷款中重复质押等情况暴露，钢贸贷款一度被人们形容为“中国版次贷”。当年下半年，为了处理好钢贸领域贷款，不出现区域金融风险，无锡和苏州地区的政府、银监部门、银行开始齐上阵。

据前瞻网记者获悉，仍以苏州地区为例，去年下半年，苏州银监局推动建立起化解钢贸风险的“主牵头行制度”，即以钢市为单位、由信用敞口最大行负责钢市风险处置的牵头工作，工行、农行、建行、邮储银行、江苏银行、昆山农商行、太仓农商行、常熟建信村镇银行、张家港农商行和吴江农商行等成为牵头行。

此外，苏州市银监部门和政法委、金融办、法院还成立协调小组，赴福建宁德同当地政府进行工作对接。

“今年上半年，江苏的监管部门告诉银行，面对社会对银行业暴利的诟病，要彻底暴露钢贸行业不良风险，以收益填补坏账。截至目前，江苏钢贸贷款的不良基本已经暴露见底。”上述知情人士称。