天津开发区食品饮料产业发展规划

天津开发区食品饮料产业发展规划

(2009-2015年)

一、 食品饮料产业的特点和发展趋势

(一) 企业市场化程度不断提升，规模效应日益显现

随着我国市场经济体系的完善，特别是ABCD(ADM、邦基、嘉吉、路易达孚)、新加坡嘉里等外资企业进入中国市场之后，国内分散的、小规模的食品企业发展空间不断受到挤压，区域垄断的市场格局快速瓦解，产能不断向大企业集团集中，规模效应作用在企业发展中更加突出，单一企业的规模迅速壮大。

同时，以国内企业为主组建的企业集团实力不断壮大，2007年中粮集团营业收入达到1549亿元，此外，吉粮、光明、江苏雨润、河南双汇、新希望、青岛啤酒、东海粮油、蒙牛、伊利等以食品饮料为主业的企业营业收入均在几百亿规模。

(二)食品和医药领域的结合更加紧密

制药企业涉足食品领域是该行业的普遍现象。比如惠氏不仅是世界领先的大型制药，也是著名的高端营养品和保健食品生产企业，其生产和销售的婴幼儿配方奶粉在中国市场中处于领先地位，占惠氏中国销售收入的80%。雅培公司是位列财富500强的医药企业，同时也是世全球著名的医学营养品公司，产品包括婴幼儿营养品、运动营养品和医疗营养品。日本最大的保健食品生产厂家是日本大冢制药株式会社(Otsuka)，主要生产保健饮料，如纤维素饮料(在我区投资生产宝矿力水特饮料)和蛋白清。

在国内，医药企业凭借其研发、生产和营销能力，近年来纷纷涉足功能食品行业，并得到良好发展。如2007年北京同仁堂60%的利润来自于保健产品;石药集团的果维康年销售额也已超过亿元。

(三)高端营养食品市场随居民收入提高而迅速扩大

营养食品市场规模非常大。包括维生素、植物药等在内的营养食品，2006年全球市场规模超过了520亿美元，自2006年至今，该市场又增长了4~6个百分点。

营养食品的消费水平与居民可支配收入具有很强的相关性。最近五年，中国城镇人均可支配收入的名义年增长率均超过10%。中国营养品市场已经成为世界第三大营养食品市场，2006年销售额达到59亿美元，占全球的11%，排在美国(156亿美元)、日本(114亿美元)之后。但从人均消费支出看，中国仅为美国的1/20，日本的1/15。随着居民收入的增长，我国在营养食品领域有很大发展空间。

(四)高端食品项目向消费能力强的地区集中

珠三角和长三角等地区城市集中，居民收入水平普遍高于其他地区，居民对高端食品的认可度高，消费活跃，因此各类高端食品企业向该地区的投资项目多，是外资高端食品企业进入中国的首选地。环渤海地区尽管有北京、天津等大城市，但聚集的这类项目较少。

这些高端食品饮料项目的经济贡献(增加值率、税收、利润率)远高于一般产业。

2007年上述三个区域的居民消费水平数据见表1。

表1 2007年沿海三大区域居民消费水平

数据来源：《中国统计年鉴2008》

(五)跨国食品公司在华投资环节由分装销售向制造延伸，制造项目向主要工业园区集中

典型案例是美国婴幼儿配方奶粉生产商惠氏(Wyeth)。1995年，惠氏在上海设立了奶粉分装厂。2000年在外高桥保税区成立了销售公司。2008年3月，惠氏投资20亿元的营养品工厂在苏州工业园区动工开建。该厂占地12公顷，包括生产、包装、实验室及仓储设施等。主要生产高端婴幼儿配方奶粉和其他营养品，一期工程设计产能4万吨， 2010年底投入生产，产品将主要供应中国国内市场。苏州工厂投产后，上海工厂将配合并行运作，一段时间后逐渐撤销，并入苏州厂。苏州厂最终可以释放8万吨产能。至此，惠氏中国将形成“苏州生产，上海销售”的布局，如图1所示。

惠氏奶粉在中国市场的价值链分布

图1

惠氏的投资呈现以下两个典型特征：

第一，为贴近市场，惠氏把价值链中更多的部分转移到中国，使惠氏中国从分装并销售延伸到生产和研发，苏州基地成了惠氏在亚洲继菲律宾、新加坡之后的第三个生产基地。