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具体而言,我国机械制造业存在:研发能力和产品性能与需求之间存在差距、产品的可靠性、耐久性,即质量、寿命指标总体上尚有差距、产品操控性、舒适性、减振降噪、环境性、安全性等方面也与国外同类产品存在一定差距、产业结构不合理问题解决尚需时日、市场竞争秩序亟需改善等发展痛点。
图表1: 中国机械制造业发展痛点分析
从竞争企业来看,2021年我国工程机械市场营业收入规模达到8000亿元以上,市场占比最大的为三一重工,其2021年末业绩预测为1159.44亿元,占全国市场的约14.49%。其次为徐工和中联重科,2021年销售额分别为843.28亿元和671.31亿元,市场占比分别为10.54%和8.39%。
各公司公报 图表2: 2021年中国工程机械主要企业市场份额占比(单位:%)
从行业集中度来看,2015-2021年我国工程机械市场集中度呈现逐年上升趋势,且以三一重工、徐工和中联重科为主的龙头企业优势明显。2021年我国工程机械制造行业CR3和CR5分别达到了33.43%和38.94%。
各公司公报 图表3: 2015-2021年中国工程机械制造行业集中度分析(单位:%)
2021年7月,受工信部装备工业司委托,中国工程机械工业协会正式发布《工程机械行业“十四五”发展规划》提出目标到2025年,我国工程机械行业市场规模达9000亿元,年均增速约3%-5%。随着“十四五”规划落地为工程机械制造行业带来的重大利好,前瞻据此预计到2027年我国工程机械制造行业营业收入将超过9546亿元。
中国工程机械工业协会 图表4: 2022-2027年工程机械制造市场规模预测(单位:亿元)
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